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10月30日机构荐股:聚焦五股将疯涨!

2015-10-30 09:10:45 来源: 中金在线/股票编辑部
  
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月30日讯

  三泰控股:季报点评:速递易收入攀升、增发过会后形势大好

  三泰控股(002312 )

  速递易投入加大致业绩下滑、新业务收入放量增长值得关注

  公司 2015 年 Q3 实现营收 6.59 亿,同比增长 12%,亏损 1.5 亿,同比下滑 444%,扣非净利润同比下滑 307%。三季度单季营收 2.39 亿,同比增长 15%,亏损 6204 万,同比下滑 8685%,扣非净利润同比下滑 1484%。预计 2015 年度净利润变动幅度为-97%至-79%,净利润区间在 300 万-2000 万间。速递易业务收费地区扩大和收费形式丰富,已实现 1.85 亿收入,单季收入 8578 万,环比增长 30%。

  速递易线下推广高速而有序、 app 线上用户量逐步攀升

  速递易线下推进满足预期:截止三季末,速递易全国布局 79 个城市,签约网点 75128 个,布放网点 40296 个,单季新增 9267 点;速递易累计用户数量近 2800 万户,单季新增约 500 万户;注册快递员超过 28 万人,单季新增 3 万多人;速递易累计送达包裹超过 2.3 亿,新增 5000 万件,四季度为电商爆发期,日均量预计放大。线上实现突破:,速递易 APP 在 4 月16 日正式上架后,用户量不断提升,目前已超过 100 万。与易所试的合作、生鲜、洗衣服务的相继推出也将激发线上用户增长势头,加强粘性。

  增发过会前途明朗、合作取消优势依旧

  公司 9 月 9 日增发过会,若能完成,速递易建设和运营将得到较大保障,继续推进信心充足。关于丰巢中止投资我来啦一事,我们认为公司在合作过程中应保持两点:公司掌握控股权并保持后续参与者股权分配的合理性(比例不宜过高);对速递易的估值不能偏离二级市场预期太多,否则会对整体市值造成较大影响。公司保持了独立性,纵观市场并未有能够马上崛起一决雌雄的竞争者出现,领先优势依旧明显,合作取消对公司业务开展的影响相对有限。预计 15-17 年 EPS 分别为 0.03 元、 0.23 元、 0.50 元,给予“买入”评级!

  风险提示

  社区 O2O 的商业模式仍有待探索;

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