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2015年全面放开二胎 140亿奶粉市场增量花落谁家?

2015-10-31 08:38:32 来源: 一财网

放开二胎对国内奶粉的影响

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至诚财经网(www.zhicheng.com)10月31日讯

  天上掉馅饼!奶粉市场“140亿”增量花落谁家?

  以目前1600万新生儿、近700亿奶粉市场规模来算,考虑各种因素,全面放开二胎带来的市场增量至少140亿。超百亿的大蛋糕摆在面前,谁有资格吃到?

  虽在意料之中,但正饱受产能过剩困扰的奶粉企业老总们仍直呼“过瘾”!

  10月29日,继2013年十八届三中全会决定启动实施“单独二孩”政策后,人口政策继续做出大调整:全面放开二胎。这则迟来的利好让中国乳业圈沸腾了!

  “不说是‘百年一遇’,起码是几十年一遇!”此前因业绩低迷打算转行的进口奶粉代理商李勇(化名)表示,二胎全面放开至少会给奶粉行业带来20%的增长,“天上掉下一块大馅饼,转向其他任何行业,都没有这个过瘾。”于是,他决定继续坚守,并加大投入。

  二胎利好究竟几何?接受《第一财经日报》采访的乳业圈老总、行业专家看法不一。以目前1600万新生儿、近700亿奶粉市场规模来算,考虑各种因素,全面放开二胎带来的市场增量至少140亿。

  所以问题来了:超百亿的大蛋糕摆在面前,谁有资格吃到?

  花落谁家

  “国内外布局初步完成,我们有自己的发展节奏。”雅士利集团CFO李东明向本报记者称,投资11亿元的新西兰工厂将于11月6日正式投产,雅士利主要系列产品将转移到新厂生产。此外,欧洲与Arla合作推系列产品,并接管欧世蒙牛和多美滋奶粉业务,因此,雅士利在产能、产品线及品牌组合上做好了充足准备。

  万事俱备的不止雅士利,澳优(01717.HK)董事局主席颜卫彬更是喜出望外,他表示“已经做好了方方面面的准备”,但不会因为二胎放开而大幅调整经营计划,澳优仍会继续坚持国际化战略。

  他介绍,经过四年的调整,目前公司已经从销售型企业转向销售服务型企业。“打造供应链、完善上游供应能力,提升研发水平。”澳优这几年一直在打基础,未来在发达国家仍会以羊奶粉、有机奶粉尖刀产品进行拓展,同时,也在布局南美、东南亚等新兴市场。

  可见,二胎放开提振了中国乳业发展的信心,但实质性效果仍有待观察。“无论机构还是企业,缺乏信心才更需要信心。”在乳业专家宋亮看来,三四线城市有条件的家庭早已经透支了政策,交点罚款就生了二胎;而一二线城市教育、房子等生活成本太高,全面放开二胎也不可能带来新生儿的暴增。

  然而,在奶粉行业产能严重过剩的环境下,即便是“20%”的增量,对于奶粉企业而言,也是雪中送炭。

  龙丹乳业总经理高扶良认为,毕竟中国市场基础大,政策利好带来的发展空间仍值得期待,这也会引发母婴行业在战略定位、产品规划等方面做出调整。

  “但也不会是平分秋色,品牌基础好、受资本青睐的大企业会抢到更多份额。”他向本报记者分析称,尤其是二胎放开政策与奶粉配方注册制新规叠加后,会进一步加快行业洗牌,对于品牌、渠道、团队及战略清晰的企业,是非常大的利好。

  所谓奶粉配方注册制,指的是新版《食品安全法》的一项新规,要求每家婴幼儿配方奶粉企业顶多拥有5个系列产品,这项规定让靠“一方多品”走量冲规模的企业很受煎熬。本报记者了解到,目前一些品牌开发商一直在围绕企业高层转,祈求保留自己开发运作的产品系列。

  所以,二胎放开后,面对这块增出来的市场,有些企业也是看在眼里,却吃不到嘴里。

  另据进口奶粉代理商李勇分析,一二线城市潜在二胎育儿人群主要集中在公务员、国企员工等精英阶层,政策全面放开后,他们选择国产奶粉还是洋奶粉,是一个值得跟踪关注的问题。

  根据惠氏最新公布的数据,2015年该公司在中国市场奶粉销售额将达到100亿,整个市场,惠氏只有3个系列产品,且都集中在中高端价位。

  “除了惠氏和伊利奶粉逆市增长外,今年其他外资品牌及国产品牌奶粉大多都出现不同程度的下滑,但市场总量却稳中有增,那么,我们应该思考一下,奶粉销量都去哪里了?”宋亮认为,海外代购及跨境电商正在悄然崛起,也在蚕食着已有的和新增的“蛋糕”。

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