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三季度基金主板占比以及重仓集中度持股名单

2015-10-31 09:31:28 来源: 海通证券研究所
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月31日讯

  1.板块特征:主板占比回升

  15年Q3基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配臵型,下文“基金”均指上述三类基金加总)重仓股中,小票占比有所回落。其中主板占比49.3%,较15年Q2上升4个百分点,仍处于较低占比水平。中小板+创业板占比回落至50.7%。其中中小板、创业板占比分别为26.6%、24.1%,环比均下降2个百分点。三季度上证综指、上证50、中小板指、创业板指分别下跌28.6%、25.2%、27.1%、26.6%,股灾后国家队出手,小票则继续杀跌,相比之下主板优势体现,引起配置变动;此外股价本身的变动也会引起配臵比例被动变化。

  2.行业特征:金融、消费占比提升,TMT、制造业占比下降

  依据中信一级行业分类,从15年Q3基金重仓股的行业分布来看,医药、计算机、银行、电子、传媒、化工等占比较高,其中医药+TMT占比超过40%。对比15Q2基金重仓股行业分布,占比明显上升的行业有:银行、医药、农林牧渔、通信、环保等;明显下降的行业有:计算机、传媒、房地产、交通运输、电力设备等。相比A股自由流通市值的行业占比,大幅低配的行业有:证券、银行、地产、建筑、机械等;大幅超配的行业有:医药、计算机、通信、传媒、电子等。重仓股中行业占比变动与行业季度涨跌幅趋势基本一致,占比上升行业平均跌幅为30.5%,占比降低行业平均跌幅35.7%。

  (1)新兴行业类占比下降,其中医药、环保上升,计算机、传媒下降

  15年Q3基金重仓股中新兴行业(包括TMT、医药、环保、军工)占比45.6%,环比下降2.3个百分点。新兴产业内部结构分化:医药占比回升1.1个百分点至15%,超过全部A股流通市值中医药股比例7.8个百分点;环保占比上升0.9个百分点至2.4%;军工占比略降0.1个百分点至2.7%。TMT占比25.5%,环比下降4.3个百分点,超越全部A股自由流通市值中TMT股票配臵比例10.2个百分点,具体看计算机、传媒、电子、通信占比分别为9.8%、4.9%、6.2%、4.5%,环比-4.9、-1.1、0.5、1.1个百分点。

  (2)大金融类占比上升,其中银行、保险上升,券商、地产下降

  15年Q3基金重仓股行业分布中,大金融行业(包括银行、非银、地产等)占比整体上升3.1个百分点至13.5%。其中银行、保险、证券、地产占比分别为7.4%、2.6%、0.4%、3.1%,环比3.9、0.4、-0.3、-1个百分点。7月国家队出手救市,银行占比应声大幅回升,其余行业占比均接近历史最低水平。相较于全部A股自由流通市值的行业占比,银行、证券、房地产仍低配3、3.6、2.2个百分点。

  (3)制造业类占比下降,其中交运、电力设备下降明显

  15年Q3基金重仓股行业分布中,制造业行业(包括石油石化、煤炭、有色、公用事业、钢铁、基础化工、建筑、建材、轻工制造、机械、电力设备以及交运等)占比整体下降2.1个百分点至23.7%。其中交运、电力设备占比分别为3.1%、3.5%,环比分别下降0.8、0.7个百分点;其余行业占比变动幅度较小,仅轻工制造、建材、化工占比小幅上升。(4)消费类行业占比上升,其中农业、食品饮料上升,零售、家电下降

  15年Q3基金重仓股中消费类行业(包括汽车、家电、食品饮料、纺织服装、商贸零售、餐饮旅游、农林牧渔等)占比上升1.3个百分点至16.6%。其中农林牧渔、白酒、餐饮旅游、食品占比分别为2.8%、1.6%、1.9%、2%,环比分别上升1.1、0.5、0.3、0.3个百分点;零售、家电占比1.2%、1.7%,环比降0.3、0.4个百分点。对比A股自由流通市值中行业占比,基金配臵商贸零售、家电、汽车比例偏低,餐饮旅游、食品、白酒比例略高。

  3.持股特征:集中度有所上升

  基金重仓持股集中度有所提升。汇总基金重仓持股总体规模,15Q3持股规模前10及前20支个股所占整体重仓持股市值比例分别为11%和18.1%,较15Q2提升0.8个和2.1个百分点。6月市场大幅调整以来,目前前20大重仓股中大金融相关个股占比合计提升至42%。

  兴业银行、中国平安、伊利股份位列前三。15Q3基金前20大重仓股(基金重仓股样本)对比15Q2,共有12支股票被替换,部分成长类个股被替换为权重白马股:新进入的个股为浦发银行、网宿科技、碧水源、恒瑞医药、农业银行、贵州茅台、民生银行、大华股份、华东医药、宋城演艺、康得新以及东方国信;掉出前20的个股有万达信息、东方财富、恒生电子、招商地产、石基信息、金螳螂、达安基因、卫宁软件、南方航空、海康威视、海南海药等。兴业银行成为基金重仓持股规模最大的个股,整体持股规模约87.6亿元,较15Q2的69.1亿元上升18.5亿元;基金重仓中国平安规模大幅降低,从15Q2的115.1亿元下降至79.3亿元。

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