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个股掘金:盘点五中全会明星板块及个股

2015-10-31 10:35:10 来源: 凤凰国际iMarkets

 五中全会
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月31日讯

  中共十八届五中全会周四落下帷幕。回顾本周以来股市表现,汽车板块成为最大赢家;而作为新经济晴雨表的创业板不涨反跌,6月以来的最长周连涨纪录眼看将要结束,五中全会似已成为部分投资者的出货机会?

  五中全会公报发布后,分析师和策略师认为,其中举措有望提振消费、科技、医疗保健和房地产等领域的信心。

  五中全会期间创业板指[-0.28%]数下跌2.1%,此前已五周连涨,创下6月以来最长连涨记录。

  上证综指下跌0.7%,沪深300下跌1.1%,此前均已连涨三周

  恒生综指下跌1.5%,恒生中国企业指数下跌2.8%,此前均已连涨四周

  以各行业市值加权平均涨幅计算,本周表现最好的板块为汽车及零部件(+3.1%),半导体次之(+1.5%),原材料第三(+1%)

  本周表现最差的行业:传媒(-3.2%),电信服务(-2.9%),食品和必需消费品零售(-2.8%),保险(-2.5%)

  本周表现最佳个股:安彩高科[10.03% ](600207 CH)(+46%)、联创股份(300343 CH)(+42%)、九安医疗[-3.30% ](002432 CH)(+42%)

  本月以来,24个行业全线上涨

  表现最佳:软件及服务(+33%),家庭及个人用品(+30%),零售(+29%)

  表现落后:银行(+4.7%),保险(+8.7%),能源(+9%)

  本月表现最佳个股:潜能恒信[-5.42% 资金 研报](300191 CH)(+219%)、九安医疗(002432 CH)(+128%)、同花顺[-3.40% 资金 研报](300033 CH)(+127%)

  投行观点综述

  中共十八届五中全会公布的措施有望提振消费、科技、医疗保健和房地产等领域的信心。

  麦格理

  大中华区首席经济学家胡伟俊表示,公报内容基本符合预期,一胎政策全面取消具有特别意义,显示出执政党推进三中全会所制订改革目标的决心。近期有望提振婴幼儿产品领域的信心,有望缓解人口老龄化压力;长期而言对房地产和养老金具有积极意义。

  交银国际

  交银国际驻香港的首席中国策略师洪灏对彭博表示,五中全会没有令人意外之处;具体的增长目标不公布会令工业大宗商品承压,而人口的增长则有利软性大宗商品。

  环保、婴儿用品、医疗保健、消费者服务、工业化4.0等享有政策支持,已为市场充分了解。

  大和

  大和分析师Anson Chan对彭博表示,放弃一胎政策利好消费者领域信心,不过并不十分令人意外。消费必需品将长期受益,因人口增加;还青睐乳品企业和个人卫生用品制造商。政策的变化短期内是否能提振相关企业利润还是未知数。

  申万宏源

  业务主管Gerry Alfonso对彭博表示,科技、环保、医疗保健等领域有望受益于五中全会结果。创新的概念在数个领域得到强调;互联网、大数据和相关科技领域有可能得到当局大力支持。

  新鸿基金融

  策略师Kenny Wen对表示,预计恒生指数经历近期的上涨后会跌至22,400点,因公报惊喜有限;恒生指数昨天收于22,819.94。

  未来3-5年科技股是资产配置的最佳选择,该行业将受益于下一个五年规划,建议逢低买入,部分科技股最近大涨后估值拉伸。环保、医疗保健板块近期将面临卖压,因公报没有带来惊喜。

  瑞银

  首席中国经济学家汪涛对彭博表示,最大的消息就是废除了实施三十多年的一胎政策。尽管已有广泛预期,仍是利好市场的消息;对经济的实质性影响有限,也需要时间才能显现。建议新的五年计划着重强调绿色发展,包括新能源和环保。

  中金公司

  中金公司分析师张宇发布报告称,废除一胎政策对于总的房地产需求而言影响基本为中性。支持了改善型需求将成为中国楼市主要推动力的看法。预计龙湖、华润置地[-0.25%]、中国海外发展[-0.40%]、绿城和融创等为潜在受益者。

  中国放开二胎政策对经济增长影响有限

  ECWB图表:中国生育率和死亡率

  这是一个重要的象征性时刻,因为政府对一个关键的社会控制手段放松了力度。对经济增长的即刻影响可能有限,原因有三:

  首先,开门见山,新增人口要18年后才能进入劳动力队伍。这期间,适龄劳动人口将继续显著收缩。

  其次,计划生育政策并非生育率的唯一制约因素。跟很多国家的年轻人一样,中国的年轻人受教育时间更长,工作勤奋,成家更晚。即使计划生育政策改革,所有这些因素将继续限制出生数量。

  第三,政策变化没有看起来那么大。农村地区、少数民族和独生子女家庭早已允许生育超过一个孩子。

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