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二胎全面放开政策对婴童产业影响

2015-10-31 14:53:38 来源: 同花顺

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月31日讯

  二胎全面放开尘埃落地,市场期待已久!2015年10月29日中共中央五中全会决定全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策。鉴于我国人口与经济结构的现实,业内对二胎放开期待已久,此次政策落地,婴童板块热度势必快速提升。

  二胎全面放开将持续引爆婴童市场,优质龙头有望长期受益。二胎政策的全面放开,叠加80后两段婴儿潮正在进入婚期,据申万宏源策略测算4年将合计带来1575万新增人口,从而拉动婴童相关消费增长,有望带来近千亿规模的消费空间。纺织服装行业上市公司与之相关的领域主要包括:1)婴童衣物;2)婴童用品;3)童装(涵盖0-16岁儿童);4)儿童教育、动漫、游戏、影视、出版等儿童服务业。品牌力强,品质有保障且消费者口碑良好的龙头公司有望持续受益。

  森马服饰:国内童装第一品牌巴拉巴拉,保持较快增长,布局儿童产业链。

  1)森马14年童装收入32亿,占比近40%,旗下巴拉巴拉系国内童装第一品牌,市占率远超同行。森马童装业务一直保持较快增长,15H1童装收入同比增长21%。

  2)Minibala已更名为马卡乐,定位是0-7岁婴幼儿一站式购物品牌,推行合伙人制,外延扩张较快,今年销售有望过亿。

  3)公司外延收购方向明确,为布局儿童产业链,包括儿童教育、动漫、出版等领域。去年公司已参股育瀚上海49%股权,旗下有“天才宝贝”与“小小地球”两大早教品牌,内部正在梳理中。

  4)公司账上流动性充裕,现金+理财合计近50亿,未来儿童产业链相关的外延投资值得期待。

  美盛文化:围绕原创IP,动漫全产业链布局完善,16年受益迪斯尼开园,未来更多资本运作值得期待。

  1)布局动漫、游戏、儿童剧、影视、衍生品等全产业链生态圈,与阿里影视达成战略合作将进一步深入合作。

  2)原创动画《星学院》播出反响火爆,同时已推出同名手游、衍生品等,后续几季动画和电影版已开始制作,致力打造长效IP。16年迪斯尼开园有望拉动公司相关业务。

  3)公司已公告停牌收购游戏互动娱乐行业标的,涉及金额10亿元,加速动漫文化产业圈布局。

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