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11月2日午后研报精选:4股获机构力荐

2015-11-02 13:43:24 来源: 中国证券网

  11月2日午后牛股
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月2日讯

  中国太保:受股灾冲击最小,业绩增速反超同业

  核心观点:公司 2015 年前三季度业绩大幅增长, 受益于同业中最低的权益类持仓, 公司业绩受股灾影响最小,估值压力解除。 公司个险渠道新单增长强劲,利好全年内含价值增长; 财险业务持续低迷,未来增长承压。 预计 15~17 年 EPS 分别为 1.99、 2.04、 2.38 元。目前公司15PEV 仅 1.1 倍,估值处于历史较低水平。考虑到公司业绩增速反超同业超出预期、 股灾对估值的压力解除,估值向上修复空间较大。我们认为公司合理估值为 1.3 倍 15PEV,对应目标价 30 元/股,维持“买入”评级。

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