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逾4成公司筹码趋向集中 相关滞涨股值得关注

2015-11-02 14:04:13 来源: 投资快报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月2日讯

  中国平安:三季报点评:保费、投资双向开花,互联网金融崭露头角

  中国平安

  净利润稳步增长,彰显行业龙头地位。 2015 年前三季度公司实现归属于母公司股东的净利润 482.76 亿元,同比增长 52.4%;截至 2015 年 9 月 30 日,归属于母公司股东权益 3,283.37 亿元,较年初增长 13.4%;公司总资产 4.6 万亿元,较年初增长 16.5%。

  保险业务持续增长,净投资收益稳步提升。 2015 年前三季度,寿险业务实现规模保费 2341.45 亿元,同比增长 16.2%; 平安产险实现保费收入 1216.38 亿元,同比增长 15.7%。保险资金投资组合规模达 1.61 万亿元,较年初增长 9.5%。 而平安稳健的投资风格,让其在 6 月份的股灾中所受影响较小。 前三季度,保险资金投资组合年化净投资收益率稳步提升至 5.6%,较 2014 年增加 0.2 个百分点。

  互联网金融优势显现。 截至 9 月末,平安互联网用户规模近 1.97亿, 较年初增涨 43.2%。 作为平安互联网金融布局的重要一环,陆金所也逐渐崭露头角。 截至 9 月末,陆金所累计注册用户数1429 万,较年初增长 179.2%;前三季度总交易量 9264 亿元,同比增长超过 9 倍。 陆金所在保证低成本低风险、高流动性的同时,努力提高用户体验感受, 其竞争优势将在日后得到进一步体现。

  投资建议: 平安作为保险龙头企业,旗下金融牌照齐全。其较早进军互联网金融的优势正在逐渐凸显,资源协同效应促进集团整体业务长期稳步增长。且公司估值处于低位,维持买入评级。

  风险提示: 费率改革负面影响超出预期,资本市场低迷影响投资收益

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