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机构强力推荐的股票:11月03日8股利好机不可失!

2015-11-02 16:52:58 来源: 中金在线/股票编辑部

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月02日讯

  协鑫集成:中游需求旺盛,三季报业绩井喷

  协鑫集成

  三季度产品销售现井喷,业绩同比快速增长

  受益重组后快速提升的销售管理水平,公司三季报业绩靓丽,三季度营收达21.6 亿元,实现扣非后净利润 1.88 亿元,同比大涨 352.6%,单季度净利润基本与上半年净利润总和相当。除此之外,我们认为公司电池片及其他辅材的采购成本持续下降,以及前三季度光伏装机行情火爆助推组件价格上涨,均为公司净利润大幅上升的原因。

  优质组件资产注入已顺利过会,产能迈上新台阶

  公司重大资产重组已于近期顺利过会,公司将坐拥总量 4GW 的光伏组件产能,包括江苏东昇 1GW 普通组件(已达产)、张家港其辰和徐州其辰 3GW 高效组件,2016年达产后将全面释放产能。未来公司定位将走特色定制路线,根据厂址、气候、建筑特定要求等条件为不同类型终端光伏系统提供定制产品,实现差异化竞争。

  在手订单饱满,5.3GW电站新增额度利好组件龙头

  截止 9月 28 日,公司在手 1.3GW 合同已发货 252.9MW,剩余部分将在年底及明年上半年陆续发货。政策层面,9月 28 日能源局新增全国光伏电站建设规模5.3GW,实质增加了年底及 2016 年上半年的组件企业市场蛋糕,作为国内组件龙头,公司将直接受益。除此之外,考虑到四季度将进入光伏电站建设高峰期,光伏组件也将进入全年销量旺季,我们预计公司业绩更上一层楼是大概率事件。

  盈利预测及估值

  我们看好公司商业模式的差异化竞争优势,依托集团强大产业资源优势,我们认为公司有望超额实现承诺业绩,预计三年 EPS为 0.24、0.34、0.43,对应 PE分别为 54、38、30倍,维持“买入”评级。

  风险提示

  光伏政策不达预期,下游需求不达预期。

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