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基本面完美 8股不买就赔大了!(11/03)

2015-11-03 09:16:37 来源: 中金在线/股票编辑部

 

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月03日讯

  中国卫星:三季度业绩提升,公司迎来发展新机遇

  中国卫星(600118 )

  公司发布三季报,前三季度实现营收28.72亿元,同比下降-3.88%,归母净利2.40亿元,同比增长12%;EPS0.2元。

  评论:

  1、三季度业绩较快提升,预计全年业绩保持较高增速

  公司主营业务为卫星研制和卫星应用,第三季度营收28.72亿,相比半年报同比降幅缩小了5.26%;归母净利2.4亿元,相比半年报同比增速增加了6.88%,公司业绩有了较快提升。因行业特点,公司业绩兑现、合同到款大多集中于第四季度,预计全年业绩保持较高增速。

  2、全新运载火箭与微小卫星取得突破,国家高度重视商业航天发展

  今年我国卫星有20次发射40颗卫星,按卫星数量算是发射大年,4季度将进入密集发射期。3季度我国全新研制的长征-6运载火箭成功将20颗微小卫星送入轨道,公司下属航天东方红和深圳东方红海特均有卫星搭载,此次发射将加快微小卫星商用步伐;10月30日首届中国商业航天高峰论坛在武汉顺利召开,航天领域军民融合步伐加快。14年全球航天产业产值3300亿美元,商业航天产值占比76%;其中卫星通信应用占66%、导航32%,遥感2%,我国商业航天目前处于起步阶段,习主席访英参观最大卫星通讯公司inmarsat,说明国家已经高度重视商业航天的发展。

  3、承担国家太空装备建设重任,推进一带一路天基丝路建设

  《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图》提出航天装备为重点方向,要打造空天地宽带互联网系统;《中国的军事战略》明确提出:太空和网络是新的制高点,要求空天一体、战略预警,构建适应信息化作战需要的空天防御力量体系,南海冲突带来天、空、海一体化区域监视、导航、指挥、通讯等综合系统的急迫需求。我们认为,在十三五期间,太空装备将迎来一个快速的发展期;国家对空天结合还有太空装备的发展提出了新的要求,特别是未来军队改革将对太空装备和空天战略力量有明显的促进作用。此外,我国加紧了天基丝路的建设推进,卫星覆盖一带一路经济带将带来新增量。

  4、大股东及国家队积极增持,看好公司长期发展

  7月资本市场非理性下跌以来,大股东航天5院积极增持,“国家队”证金公司和中央汇金公司分别增持公司3536万股和745万股,合计持股比例3.62%,显示国家对公司长期发展信心。

  5、业绩预测

  预计公司2015-2017年EPS为0.35、0.43、0.51元,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:新型小卫星、微小卫星平台研制进度推迟风险。

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