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券商最新评级:12股或迎“翻倍”增长空间

2015-11-05 17:55:08 来源: 金融界股票
  
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  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月05日讯

  江苏三友:三季度业绩高增长,拓展大健康产业链;

  事件

  江苏三友(美年大健康)发布三季报,业绩高增长。

  美年大健康使用自有资金2亿元发起设立健康保险公司,占注册资本20%。

  美年大健康与关联方香港大嶺在上海自贸区设立融资租赁公司,控股75%股权。

  评论

  江苏三友(美年大健康)发布三季报,业绩高增长:

  美年大健康前三季度实现营业收入12.9亿,同比增长46.4%;第三季度实现营业收入5.8亿,同比增长44.2%。

  归属上市公司净利润前三季度7,853万,同比增长757%;第三季度1.15亿,同比增长103%。

  前三季度扣非后净利润4,470万,同比增长437%;第三季度8,212万,同比增长47%。

  EPS三季度单季实现0.1元,同比增长25%。

  公司前三季度累计业绩增速与三季度单季业绩增速业绩差异较大的原因:主要是由于专业体检行业季节性变化较大,行业上半年收入占全年比重较低,但房屋租金、折旧、摊销等固定成本照常摊销,有的季度可能出现亏损状况,是行业的普遍现象。公司今年上半年经营状况较去年同期有大幅提升,上半年营业收入增长48%,亏损减少~1,100万。

  扣除深圳鸿康杰年初计入投资损益的因素来看,前三季度公司净利润增长490%,三季度单季增长41%。前三季度慈铭尚未计入投资收益,业绩增速略超预期。

  报告期内,公司营业成本、经营费用跟随收入增长增加。

  三季度毛利率降低3个点,主要是由于公司处于快速成长的扩张期,体检中心数量和营业面积增加,设备投入、职工人数增加导致成本费用增加,而新店业务收入是逐渐增加。后续几年收入快速增长,但成本费用将相对固定。

  三季度公司营业利润率提升5个点,期间费用占比同比降低3个点,主要得益于规模优势显现,管理费用占比同比降低。

  整体来看,公司上半年经营状况较去年同期有大幅提升,三季度单季业绩持续高增长,四季度是销售旺季,往年在全年的业绩中占比最高,预计今年四季度继续保持较高增长速度,全年业绩有望超预期。

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