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11月6日机构强烈看好 6股可闭眼买入

2015-11-06 09:15:51 来源: 中金在线/股票编辑部
 
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月06日讯

  宋城演艺:业绩高速增长再超预期,围绕IP化布局互联网娱乐资产“暖暖游戏”和“布卡动漫”

  宋城演艺公告 2015 年前三季度实现营收 11.87 亿元,同比增长65.51%,归属于上市公司股东的净利润 5.39 亿元,同比增长 70.44%。主要来自于千古情系列产品营收增长以及将全资子公司六间房 8 月开始并表所致。 2015Q3 单季度实现营收 6.14 亿元,同比增长 88.04%,归属上市公司股东净利润 2.62 亿元,同比增长 82.93%,预计除六间房外,公司内生业务前三季度和 Q3 单季内生有望实现 60%以上增速。

  互联网板块六间房保持高速增长, 影视综艺娱乐积极尝试有所突破。 六间房 UV/PV 和 ARPU 持续增长,表演者数量、表演时长呈上升趋势,用户的观看时长和月充值规模创历史新高,并成功举办季度大赛“放声 Show 唱”。公司首档素人版真人秀《全能极限王》登陆浙江卫视,并保持省级卫视同时段综合排名前三。本末映画为六间房拍摄制作《六间房》形象片等,以影像等方式帮助公司实现景区内容资源的沉淀,促进公司线下内容向线上内容的升级。

  公司加强对外投资, 30 亿规模 TMT 基金首次公布投资业内领先的女性游戏制作商“暖暖游戏”和国内最大的移动端漫画平台“布卡动漫”。 暖暖游戏和布卡动漫两家公司具有突出的产品开发能力、良好的用户体验和领先的市场地位,两个公司持续塑造和经营优质 IP 资源的能力对于公司来说极具价值和潜力。

  投资建议: 预计公司 15 年全年有望实现并表利润 6.5-7 亿净利润,16 年内生有望保持高速增长,全年有望实现突破 10 亿净利润大关,对应 15-16 年 PE 分别为 50 倍左右和 35 倍,给予 6 个月目标价 28.80元,维持买入-A 评级。

  风险提示: 整合效果不及预期、异地项目与城市演艺推进不达预期。

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