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机构强推买入: 下周一6股极度低估

2015-11-06 14:20:46 来源: 中国证券网
 
股市行情预测

 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月06日讯

  中威电子(300270):主业销售能力提升 静待高速公路互联网落地

  维持“增持”评级,维持目标价27.25元。公司通过销售渠道整合,在大安防的销售能力得以改善,我们预期其营收增长将进一步提速。

  同时,公司自主开发的高速移动互联网接入技术适用于高速公路及高铁,未来保守估计可覆盖500万用户。维持公司2015-2017年EPS分别为0.23元/0.32元/0.44元,维持“增持”评级及目标价27.25元。

  传统安防主业销售能力提升,业绩有望高增长。市场认为公司受制于销售能力不足,在平安城市和智能交通领域业务拓展速度缓慢。我们看到公司在实施募投项目“销售与技术服务区域中心建设”后,重新整合销售资源,其拿单能力、销售管理的规范性均大幅提升。受益于传统安防主业的销售能力提升,公司有望在平安城市和智能交通领域斩获更多订单,预期内生+外延五年内可达到20亿营收规模。

  移动互联网研发进展顺利,打造高速公路互联网入口。公司正在与多省高速公路相关公司洽谈合作,通过自主技术将高速公路沿线的光纤宽带信号转化为Wi-Fi信号。相比4G技术,该方案带宽更高、质量更好、费用更低。目前技术研发已初步完成,产品可应用于高速公路和高铁,预计年底前完成试验路段验证。我们推断,此业务具有全国推广潜力,不排除日后进入高铁互联网运营,使之逐步覆盖全国长途出行人群,并通过广告、LBS服务等方式实现变现。

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