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解盘同方国芯800亿融资:紫光芯片帝国浮出

2015-11-08 09:47:39 来源: 澎湃新闻

 
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月08日讯

  “家里买了点酱酒,你家有螃蟹吗?”“家里还有点醋,你家有饺子吗?”

  11月5日晚,刚划归紫光集团旗下的同方国芯(002049)抛出800亿定增再融资方案,网络上一众段子手在吐槽。

  同方国芯2014财年总营收只有10亿,如今要定向增发800亿,这真是一口气吃得撑破了肚皮。

  紫光集团的胆识再次让外界震惊,利用A股资本市场融资,这一次剑指存储芯片工厂。

  同方国芯称,计划的800亿的募资中,600亿元拟投入存储芯片工厂,37.9亿元拟收购台湾力成25%股权成为第一大股东,162亿元拟投入对芯片产业链上下游的公司收购。

  当资本市场对同方国芯的定增方案有疑惑时,5日夜晚,紫光集团CEO赵伟国在公司内部邮件中称,紫光集团的战略主线是从芯(芯片)到云(云计算),芯片产业是紫光集团的两个核心战略点之一,新的同方国芯作为紫光集团旗下目前唯一的芯片上市公司平台,未来将作为紫光集团芯片产业的一个重要平台,紫光集团的目标是把新的同方国芯打造成世界级的芯片巨头。

  若同方国芯这一定增方案成功实施,将成为A股历史上最大规模的定增再融资。之前中国平安曾宣布1600亿元公开再融资,最终未能成行。早在2011年盐湖股份曾以774.84亿元的定增规模,创下中小板最高定增纪录。

  “快、准、狠”

  如正公告所言,这次定向增发同方国芯直指建厂,且是建的存储芯片工厂。

  公告称,公司将投资新建的存储类芯片工厂完全达产后,预计可新增120000片/月的存储芯片生产产能,预计年均净利润总额为87.19亿元。经公司测算,该项目计划投资总额将高达938.27亿元。

  赵伟国说,芯片工厂目前正在规划中,相关细节目前需要保密。这个工厂意味着紫光集团正在进入主流存储芯片领域。

  但建厂不是只有钱就可以解决的,需要的技术和人才。钱有了,人和技术在哪里呢?

  从紫光内部了解,有关存储芯片建厂初期的规划已经在进行了,但因为在初期,还有很多不确定,暂时还处于保密中。

  不过,我们从赵伟国日前的台湾行可以看出紫光下一步的意图。台湾媒体报道,赵伟国在台湾讲话口中不离“资本”两字,利用资本平台解决技术和人才难题。

  “你不让代工厂去投资,我可能就在大陆去另搞一摊,结果是层次上虽然有所差距,但通过资本引进人才,我慢慢会接近你,最终受伤的,还是台湾产业。”赵伟国接受台湾商业周刊采访如此直率表达。据说,台湾业者深感紧张,也有联发科等企业高调回应,只要台湾当局许可,可以与紫光合作做大。

  紫光抛出高薪诱饵,估计对岸台湾的业界会有很多高技术人士加盟。之前美光代工厂台湾南亚科技总经理高启全已经跳槽紫光集团出任全球执行副总裁。加上紫光对大肆并购,也会有技术的转移和交接,最终转化为自己的技术。

  “建厂确实很难,门槛很高,但是展讯、锐迪科,再加上收购了西部数据,紫光自家的芯片产能就相当可观,建厂自己做,补上了制造这个缺口,这是公司大的战略部署。”上述紫光内部人士表示。

  有人喊出芯片被清华系独吞,但紫光踏准国家对芯片产业的扶持节奏,每一步快、准、狠也让外界见识了操盘者赵伟国的实力。

  紫光自己认为,公司的大肆并购是符合国家战略的企业行为。由于符合国家战略,因此紫光在并购过程中一路绿灯。

  紫光的“芯”、“云”帝国

  如果这次定增获批成行,有了800亿资金同方国芯造芯将更加如虎添翼。根据定增方案,拟以27.04元每股的价格,向西藏紫光国芯等9名对象非公开发行29.59亿股。

  紫光集团是由清华大学旗下的清华控股持有51%,赵伟国控制的北京健坤投资集团有限公司持股49%,且整个紫光集团交给赵伟国打理,因此说紫光打下了深深的赵伟国的烙印。

  根据定增方案,西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光树人教育、西藏紫光博翊教育等6家认购方,其实际控制人和上市公司控股股东同方股份(咨询 买卖)的控制方均为清华控股,六家公司共认购了694亿元;此外,赵伟国为实际控制人的西藏健坤中芯认购了70亿,剩余的36亿元则将由国研宝业和同方国芯的员工持股计划认购,认购金额分别为26亿元和10亿元。

  整个增发完成,同方国芯的实际控制人依然为清华控股,清华控股背后则是教育部。

  经过此番股权梳理和再融资,正如赵伟国所言,同方国芯已经是紫光集团目前最重要的一个芯片平台,也是A股市场的电子第一股。

  紫光的“云平台”则是紫光股份(000938),里面装的是新华三、存储、服务器、IT服务等业务。

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