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11月9日机构荐股:8金股成为最大赢家

2015-11-09 09:29:34 来源: 中金在线/股票编辑部

 
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月09日讯

  江淮汽车:10月产销超市场预期,持续看好新能源汽车发展战略

  10 月销量数据靓丽,超市场预期

  公司发布 2015 年 10 月份产销数据,产销分别为 5.43 万辆、 5.23 万辆,同比增长 63%、 55%,超出市场预期。今年累计产销分别为 47.51 万辆、47.69 万辆,同比增长 30%、 32%。其中, SUV 今年 10 月销售 2.55 万辆,同比增加 162%,环比增长 12%,主要系公司瑞风 S3 和瑞风 S2 协同效应显现,以及受益车辆购置税减半政策助力所致。卡车销售 1.64 万辆,同比增加 37%,其中轻卡销售 1.31 万辆,同比增长 43%,处于快速复苏阶段。公司新能源汽车销售 1401 辆,与上月持平,今年累计销售 7488 辆,全年破万辆是大概率事件。

  中国制造 2025 重点领域技术路线图发布,新能源汽车发展有望加速

  国家制造强国建设战略咨询委员会日前发布《中国制造 2025》重点领域技术路线图,选择了包括新能源汽车在内的 10 大优势和战略产业作为突破点,以力争到 2025 年达到国际领先地位或国际先进水平。路线图指出,到 2025 年新能源汽车的年销量将占汽车总需求量的 20%。争取到 2025年,与国际先进水平同步的新能源汽车销量 300 万辆,电池、电机等关键性零部件技术有突破性进展。我们认为,新能源汽车符合节能环保的大趋势,政策支持力度大,新能源汽车发展有望加速。

  新能源汽车是公司未来发展战略,继续看好

  按照公司此前发布的新能源汽车业务发展战略,规划到 2025 年新能源汽车产销占比达 30%以上。为此,公司拟定增 45 亿元主要投向新能源汽车相关项目,全部达产后新能源乘用车、高端及纯电动轻卡产能均达 10 万辆/年,而 2014 年我国新能源汽车销量只有约 7 万辆,足以体现公司在新能源汽车领域发展的决心与信心。 在国家对新能源汽车大力支持,配套设施逐步完善的大背景下,公司新能源汽车依托过去超十年研发的技术储备,通过巨资主要投向新能源汽车生产,是潜在龙头,我们持续看好。

  重申买入评级, 6 个月目标价 21 元

  公司轻卡业务已逐步企稳, SUV 销量爆发式增长,新能源汽车迅猛发展,业绩估值有望双提升。不考虑此次增发,我们预计公司 2015-2017 年 EPS分别为 0.75 元、 1.03 元、 1.36 元。维持买入评级, 6 个月目标价 21 元,对应 2016 年 20 倍 PE。

  风险提示: SUV 销量不及预期,新能源汽车销量不及预期

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