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重点布局十大板块优质股 周三股市行情展望

2015-11-10 14:57:01 来源: 中国证券网
 
 
股市行情预测
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月10日讯

  电力、煤气及水等公用事业:“余热暖民”工程推进,缓供暖季排放压力

  类别:行业研究 机构:光大证券股份有限公司 研究员:陈俊鹏,郑小波 日期:2015-11-10

  我们看法:发改委、住建部印发《余热暖民工程实施方案》(下称《方案》),旨在实现充分回收利用低品位余热资源用于城镇供热,提高能源利用效率的同时,减少煤炭消耗,改善空气质量。该《方案》的实施主要利好余热发电及相关设备供应企业,看好天壕节能(300332.SZ)、中材节能(603126.SH)、同方泰德(1206.HK)。

  冬季“雾霾”频袭,供暖为元凶之一:

  冬季为采暖高峰期,由于能源结构问题,中国绝大部分的采暖用能仍来自于煤炭燃烧,不仅消耗了大量能源,还是北方地区冬季雾霾的主要成因之一。以2014年统计数据测算,中国北方地区城镇采暖面积供约120亿平方米,其中城镇集中供暖面积为71亿平方米。采暖用能超过1.8亿吨标准煤,其中90%用能来自煤炭燃烧。

  低品位余热资源总量巨大,合理利用实现节能、减排“双赢”

  《方案》中提到,我国北方地区电力、钢铁、水泥、有色金属、石化等行业每年尚未利用的低品位余热资源合约3亿吨标准煤,可完全覆盖北方地区采暖用能。加之,工业低品位余热供暖的热源成本远低于燃煤和天然气供暖,在经济及技术上均有较强可行性,推进“余热暖民”工程可成功实现节能、减排“双赢”。

  四季度投资组合:天保重装、天壕环境、清新环境。(调入天壕环境)

  政策聚焦:

  十三五规划建议发布

  新股发行制度将被完善新股发行重启

  行业资讯:

  发改委正起草推进价格改革专项计划

  建设项目环评资质管理办法配套文件发布

  重点流域规划考核结果发布77.2%考核断面达标

  公司动态:

  国中水务:非公开发行股票预案

  新宇国际:前三季度实现归属公司所有者净利润3646.7万元

  格林美:子公司投资建设动力电池材料项目

  医药生物行业周报:十三五规划建议全文发布,建议重点关注民营医院、养老等投资机会

  类别:行业研究 机构:中国中投证券有限责任公司 研究员:张镭 日期:2015-11-10

  市场回顾:上周医药板块上涨3.61%,沪深300指数上涨7.34%,跑输沪深300指数3.73个百分点。子版块中,医疗器械(5.02%)、中药(4.62%)涨幅居前,化学制药(2.45%)和医疗服务(1.99)涨幅较小。截止11月6日,医药板块整体TTM 市盈率(剔除负值)99倍,不同子版块分化严重,由高到低依次为医药商业(137倍)、医疗器械(123倍)、生物制品(113倍)、医疗服务(108倍)、中药(86倍)、化学制药(83倍)。

  行业动态:11月3日,中共中夬关于制定十三亐规划建议稿全文发布,医药相关内容包括:坚持创新发展,促进生物医药及高性能医疗器械等产业发展壮大;推进健康中国建设,推进医药分开,实行分级诊疗,发展远程医疗,鼓励社会力量兴办健康服务业,推进非营利性民营医院和公立医院同等待遇;建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系,全面放开养老服务市场,通过购买服务、股权合作等方式支持各类市场主体增加养老服务和产品供给;促进人口均衡发展,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。11月4日,第十二届全国人大帯委会第十七次会议审议通过《关于授权国务院在部分地方开展药品上市许可持有人制度和有关问题的决定》,5日起施行。11月6日,卫计委公布了不国家发展改革委等5部门联合印发的《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》,要求切实减轻群众医药费用负担。

  公司动态:沃森生物拟以发行股份方式购买方略知润所持有的上海泽润33.53%股权、嘉和生物15.45%股权,发行价8.72元/股,募集不超过5.98亿元;紫鑫药业非公开发行股票甲请获得中国证监会核准;丽珠集团拟募资不超过14.58亿元用于艾普拉唑系列深 度开发及产业化升级、对丽珠单抗增资投资建设等;科华生物将通过科华香港同Altergon Italia 共同出资设立科华意大利公司,科华香港出资2880万欧元,卙80%股权;中恒集团副总经理刘廷先生因个人原因前往外地巟作,辞去公司副总经理职务。

  投资建议:沿着“十三亐规划建议”,我们梳理出四条投资主线,其中建议重点关注民营医院和养老的投资机会:(1)创新(生物医药及高性能医疗器械):迪瑞医疗、华润万东、东软集团;(2)医疗(民营医院):湖南发展、澳洋科技、恒庩医疗、信邦制药、爱尔眼科、通策医疗、马应龙;(3)养老:桂林三金、永安药业、湖南发展、澳洋科技;(4)二胎:万孚生物、通策医疗、戴维医疗、博晖创新。

  风险提示:政策出台时间晚于预期的风险、政策后期具体实施细则不达预期的风险、市场系统性调整风险。



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