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双11多家网络平台掀起购物狂潮 六股满仓

2015-11-11 10:08:33 来源: 证券之星

双11
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月10日讯

  【编者按】今天包括阿里、京东、苏宁等在内的多家网购平台再次打起双11网购大战,交易额再创新高。其中,仅12分钟28秒,天猫双11的交易额冲破100亿元,其中无线交易额占比74.83%。去年交易额过100亿元用了38分钟28秒。(股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。)

  苏宁云商:出售PPTV将增厚年报业绩,联手阿里备战双十一或促Q4线上增速超预期

  苏宁云商 002024

  研究机构:安信证券 分析师:刘章明 撰写日期:2015-11-04

  营收同比增长17.44%,净利大幅增长105.09%。1-9月公司实现营收935.7亿元,+17.44%YoY;归母净利0.53亿,+105.09%YoY,EPS0.01元;扣非后归母净利-10.8亿,+4.66%YoY。其中Q3营收305.32亿,+7.05%YoY;Q3归母净利-2.95亿,-3.25%YoY。REITs贡献税后净利润约10.22亿元带动本期盈利,此外,公司拟向苏宁文化出售PPTV68.08%股权,转让价格为25.88亿元,预计年内将完成PPTV剥离从而增厚当期投资收益10.4亿元。

  Q3线上运营增速减弱,活跃用户快速增长。15年1-9月线上GMV为313.40亿元,同比增80.63%,其中自营商品实现245.74亿元,同比增长57.54%,开放平台实现67.66亿元,同比增长288.34%。线上运营数据表现优于财务数据,活跃用户快速提升,或极大推动双十一销售规模提升:①移动端运营能力提升;②零售体系会员数大增;③商品丰富度得到提高。

  积极推进线下门店建设,加速农村市场网络布局。第一,连锁发展市场,15Q3公司新开连锁店73家,截至15年9月底,公司线下共有店面1681家;第二,农村电商市场,截至15年9月底,苏宁易购直营服务站数量599家,苏宁易购加盟服务站数量782家。

  毛利率同比增加0.77个百分点,期间费用率小幅上升。报告期内公司毛利率15.80%,同比增加0.77个百分点,主要系公司不断深化O2O运营模式,线上线下产品定价调整、差异化运营所致;期间费用率16.82%,同比增加0.66个百分点,主要系公司开展促销推广,提升品牌知名度以及新品类用户认知所致。

  天猫苏宁频道+苏宁易购双管齐下备战双十一,天猫导流或促Q4线上收入增长超预期。双十一期间,天猫苏宁频道方面:预期天猫导予苏宁的流量或将超过千万级,苏宁双十一当日GMV增长或突破300%-500%,Q4线上收入增长或超预期;苏宁易购方面:21日,苏宁宣布联合百度、腾讯、360等500家企业一起派送20亿红包亮剑双十一,同时“低至5折的主会场”也将于11月6日至12日提前引爆双十一。

  维持盈利预测,维持买入-A评级。我们预计15-17年EPS分别为0.07元,0.09元,0.19元,当前股价对应PE分别为235倍,183倍,87倍。维持买入-A评级。

  风险提示:整体消费环境低迷

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