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11月12日机构推荐:10金股不买赔大了

2015-11-11 17:54:16 来源: 南方财富网
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月11日讯

  股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不作为买卖建议。

  根据最新消息报道,得出周四机构一致最看好的十大牛股。

  迪安诊断(300244):收购金华市福瑞达 发挥服务与产品协同效应

  收购价格合理,产品销售渠道进一步加强。公司拟出资5300万元现金收购金华市福瑞达科技55.79%股权,收购价格对应14年PE12倍、15年PE7倍。福瑞达是金华地区最大的进口检验设备及试剂销售商之一,与希森美康、西门子、伯乐、京都、life 等均有合作,覆盖了金华地区大部分的三级和二级医院。福瑞达2014年收入9073万元,净利润804万元,2015年1-8月份收入6581万元, 净利润962万元,公司承诺2015-2017年净利润不低于1400、1700、2000万元,此次收购价格对应14年PE12倍,15年PE7倍。我们认为,公司此次收购价格合理,产品销售渠道进一步加强。

  整合渠道资源,发挥服务与产品协同效应。通过收购福瑞达,公司“服务+产品” 一体化战略得到巩固与加强。一方面,诊断产品销售渠道的加强为ICL 业务提供了更多客户资源;另一方面ICL 业务的发展进一步拓展了产品销售规模,从而增强公司向上游试剂生产商的议价能力。我们认为,公司“服务+产品”一体化战略有助于整合渠道资源,协同效应显著。

  公司作为体外诊断的龙头企业,卡位优势显著,收购博圣生物、北京执信、金华市福瑞达有助于发挥协同效应,长期持续看好。公司一方面是体外诊断行业的龙头公司,且是二级市场唯一的体外诊断服务标的,具有卡位优势;另一方面公司商业模式灵活多变,从体外诊断逐步向体检等上下游延伸。预计收购将产生显著协同效应,长期持续看好。

  盈利预测与投资建议:按增发后股本3.04亿股计算,我们预计15-17年EPS 分别为0.60、1.03、1.27元,对应增速46%、72%、23%。考虑公司在第三方诊断行业中的龙头地位,给予公司目标价105.00元,对应15-17年PE 分别为175、102、83倍,买入评级。

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