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今日投资:周一股市大盘必读与操盘建议

2015-11-30 09:24:49 来源: 中金在线/股票编辑部

今日股市大盘走势

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       至诚财经网(www.zhicheng.com)11月30日讯

  ==A股评测==

  11月30日股市聚焦:

  一、【习近平将主持中非峰会 电力设备望迎重要机遇】

  据外交部消息,12月4日至5日,中非合作论坛约翰内斯堡峰会将在南非举行。习近平主席将同南非总统祖马共同主持这一峰会。50个非洲国家的元首、政府首脑或代表以及非盟委员会主席将共聚一堂。此外,商务部日前在中非经贸合作吹风会上透露,中非合作论坛峰会对于中非经贸合作具有里程碑式的意义。中方在峰会期间将宣布的中非务实合作新举措内容之丰富、力度之大、覆盖面之广,堪称历届论坛之最。

  点评:中非产能合作前景广阔,非洲电力基础设施建设的巨大缺口恰好与中国的“走出去”战略和在基础设施建筑领域的优势相互补。随着中非合作朝着更高层级发展,中非关系有望在习近平参加峰会期间再次得到升华,而电力领域作为中非合作的重要内容之一,相关个股有望获得资金青睐:晓程科技(300139 )、许继电气(000400)、特变电工(600089)。

  二、【新电改配套文件呼之欲出 受益股或率先反弹】

  据中国经营报消息,输配电价改革、电力市场建设、电力交易机构组建和规范运行、有序放开发用电计划、售电侧改革、加强和规范燃煤自备电厂监督管理等新电改6个配套文件已经确定将在12月第一周发布。这其中,售电侧开放最为各方关注,也被认为是本轮电改的最大红利。另据知情人士透露,已进入全国电改试点的深圳、内蒙古、贵州、云南等省份,已开始计划放开售电许可。

  点评:新一轮的电力体制改革不仅贯彻落实国家全面深化改革战略部署的要求,发挥市场配置资源的决定性作用,又激活我国能源资源高效可靠配置。仅售电侧市场开放后的总收入就是万亿级别,因此,在国企改革持续升温的背景下,电力改革也有望迎来历史性发展机遇。二级市场上,站在风口上的电改概念股有望成为反弹先锋:内蒙华电(600863)、西昌电力(600505 )、甘肃电投(000791 )。

  三、【法国发现禽流感疫情 我国已暂停从法国进口祖代鸡】

  法国农业部日前发布公告,在该国西南部多尔多涅省一座养殖场内发现一例对禽类具有高传染性的H5N1禽流感病例。这是自2007年以来法国出现的首个病例。申万宏源农业表示,据多家上市公司核实,CIQ(中国出入境检验检疫局)已经暂停从法国进口祖代鸡,且已经在途的法国祖代鸡苗到港后也将销毁。此前日本、香港已宣布暂停法国活禽及禽肉进口。

  点评:申万宏源农业表示,由于年初美国祖代鸡禁运,今年我国祖代鸡主要从法国引进。法国禽流感事件将导致今年祖代鸡引种量大幅低于预期,预计年内将无新增祖代鸡进口。全年祖代鸡引种量从原来预测的80-85万套下降至目前的约65万套。由于从祖代鸡引种到商品代出栏需要14个月的时间,目前的引种量下降将传导至16、17年,预计肉鸡行业景气度将不断上升,且持续时间将较长。

  四、【过度解读致股指暴跌 正面回应或缓解恐慌情绪】

  在融资类收益互换被叫停、三大券商被查、证券公司自营盘不必继续每天净买入、新股发行临近等因素共同作用下,27日沪指暴跌5.48%,创下8月份以来最大单日跌幅,券商股掀起跌停潮。

  周末,证券业协会表示,融资类收益互换的存量业务可按合同继续履行,并给出数据:截至27日,30家证券公司融资类收益互换未了结规模约785亿元;11月以来,该业务日均买入金额约18亿元,在市场成交中占比极低。中信、国信、海通三家券商齐发公告,表示被证监会调查的原因是两融业务违规。另据媒体消息,国泰君安高管表示将继续履行“4500点以下不减持”的承诺;据其了解,券业同行也一致表态将继续履行承诺。

  点评:导致股指暴跌的诸多不确定因素都在周末得到了正面回应甚至澄清,市场上的过度恐慌情绪有望缓解。管理层意在支持资本市场长期健康发展,政策调整并不会改变市场运行的内在机制。随着市场进一步迈向常态化,股灾期间频现的非理性杀跌将逐渐远去。而人民币入篮SDR进入冲刺阶段、沪伦通等金融开放加速推进、央行引导利率下行带来的积极作用将逐渐得到体现。

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