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实力机构12月2日强力推荐:6只金股极低买入

2015-12-01 17:59:04 来源: 南方财富网

低估股
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月1日讯

  根据最新消息报道,实力机构周三强力推荐6只极度低估金股。

  斯太尔(000760):军用车辆动力领导者启航在即 目标价25.00元

  首次覆盖斯太尔,目标价25元,增持,空间58%。公司秉承奥地利斯太尔技术优势,将成为国内柴油发动机领跑者,我们判断公司柴油发动机国产化项目量产在即,2016年起将迎来业绩爆发拐点。我们预计公司2015-17年EPS 0.01/0.23/0.37元,给予16年107倍PE,目标价25元。

  欧洲品质+中国平台,铸就高端柴油发动机引领者。奥地利Steyr Motors拥有近150年的品牌与研发历史,主要生产用于特殊用途的M1型柴油发动机系列,同时通过许可证形式将其专利技术授予全球知名的柴油发动机制造商应用。2014年,公司完成收购斯太尔动力,吸收了奥地利斯太尔高端柴油发动机领域的技术储备,我们认为,中国柴油机市场缺乏具有自主知识产权的核心技术,公司以Steyr Motors成熟产品落地,将以“斯太尔品牌+欧洲性能+中国成本”快速占领国内柴油发动机市场。

  国产化量产在即,业绩爆发拐点将至。柴油发动机是目前世界上产业化应用的各种动力机械中热效率最高、能量利用率最好、最节能的机型,应用广泛,斯太尔的产品属于连体机身柴油发动机,是新一代的发动机,具有重量轻、体积小、极其省油等优点,其国产M14、M16和M12等系列的市场前景广阔,我们预计十三五期间,仅考虑陆装军用需求,柴油发动机的需求量将达5万台套,相当于近125-150亿左右的市场。

  推出股权激励,引入市值考核。9月国家发改委核准斯太尔11万台柴油发动机的建设项目。斯太尔动力在常州的一期投资将达15亿。11月27日公司推出股权激励计划,激励目标涵盖董事长、核心高管等,并引入市值考核目标,我们预计这将有利于公司柴油发动机国产化进程将提速。 风险提示:产能释放低于预期;新产品研发风险;市场竞争加剧风险。(国泰君安(22.26, 0.23, 1.04%))

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