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12月4日(明日)机构强推买入 六股成摇钱树

2015-12-03 14:54:52 来源: 证券之星

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月3日讯

  珈伟股份:光伏与LED双轮驱动,未来成长路径清晰

  类别:公司研究 机构:中泰证券股份有限公司 研究员:曾朵红,沈成 日期:2015-12-03

  投资要点

  公司拟增发收购100MW光伏电站并募集配套资金8亿元:公司拟以19.44元/股的价格非公开发行5684万股,共支付交易对价11.05亿元,购买储阳光伏所持国源电力100%股权;国源电力是甘肃金昌100MW并网光伏电站的项目公司,光伏电站上网电价为1元/kWh。同时,公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过8亿元,其中6亿元用于投资新建70MW光伏电站项目,2亿元用于补充上市公司流动资金。

  国源电力三年业绩承诺均超7000万元,交易价格相对合理:交易方储阳光伏承诺,国源电力2016-2018年扣非后净利润分别不低于7895万元、7018万元、8139万元,且当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。储阳光伏认购发行股份完成登记之后的3年内逐年解锁25%、25%、50%。

  国源电力的100MW光伏电站为全资本金投资,此次收购单价约11.05元/W,考虑到全部换股的交易方式,结合未来甘肃限电改善的预期以及与国源电力股东继续合作的可能性,本次交易价格相对合理。

  国源电力创新商业模式,直供电促进电力消纳:国源电力持有运营的甘肃金昌100MW光伏电站,分为一期50MW和二期50MW,于2013年12月18日达到试运行状态,并于当月并网发电。国源电力自2013年12月并网发电以来,受甘肃省地区电网限电措施的影响,2014年上网电量为7717万kWh,发电利用率46.42%,实现净利润1165万元。

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