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新股桃李面包:首次公开发行股票招股书及询价公告

2015-12-04 15:54:58 来源: 中国证券报·中证网(北京)

桃李面包

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 至诚财经网(www.zhicheng.com)12月04日讯

  (原标题:沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告)

  ); 特别提示

  沈阳桃李面包股份有限公司(以下简称“桃李面包”、“发行人”或“公司”)于2015年6月25日披露了《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)及《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》,曾于2015年6月30日至7月1日进行了初步询价,并于7月3日启动网下申购。

  此后,因市场出现异常波动,发行人及保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)出于审慎考虑,决定暂缓后续发行工作,并于7月6日将网下申购资金退回给投资者。现重新启动发行,并将重新履行初步询价、定价、申购等发行程序,敬请投资者关注。

  桃李面包根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)(以下简称“《管理办法》”)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“《意见》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年修订)等法规,《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(上证发[2014]29号)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(上证发[2014] 30号)等相关规定首次公开发行股票。

  本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(上证发[2014] 30号)等相关规定。

  重要提示

  1、桃李面包首次公开发行不超过4,501.26万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2015] 1379号文核准。发行人的股票简称为“桃李面包”,股票代码为“603866”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732866”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“食品制造业(C14)”。

  2、本次重新启动发行对 2015年6月25日登载的《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》进行了更新,补充披露 2015 年三季度 财务数据,并向中国证监会进行了报备,并于2015年 12月4日(T-6日)重新予以登载,敬请投资者关注。

  3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

  上交所网下申购电子平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(上证发[2014] 30号)、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

  本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者和个人投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。

  4、本次公开发行股份全部为新股,发行股份数量不超过4,501.26万股,占发行后公司总股本的比例为10%。本次发行网下初始发行数量为3,151.26万股,占本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,350万股,占本次发行总量的29.99%。

  5、本次发行不安排网下路演推介。中信证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2015年12月11日(T-1日)组织安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2015年12月10日(T-2日)刊登的《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。

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