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12月07日隐现重磅利好:下周一6股有望冲击涨停

2015-12-04 17:50:35 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月04日讯

  张裕A(000869)研究简报:初步完成进口酒布局,正式开启国际化战略,上调中期目标价至60元!

  核心观点:

  (1)葡萄酒行业短期复苏有望持续,进口酒继续高歌猛进开启国内新一轮消费增长,长期来看葡萄酒仍具备较高成长性(3-4 倍空间),是符合健康化和低酒精度趋势的品类,目前行业规模400-500亿元,仅占整个酒类消费的5%。

  (2)前10 月进口葡萄酒延续量升价跌势态、性价比继续凸显,进口量同比增速高达43.5%,占国内葡萄酒市场份额提升至28%。但我们认为当前看待进口酒的视角应该从强冲击到新增长转变,以张裕、长城为代表的国内酒企都开始积极拥抱进口酒,从而也将从中受益。

  (3)张裕海外并购持续发力,8 月底收购西班牙爱欧、10 月取得澳大利亚鹰标的独家经销权、11 月收购法国蜜合花,迅速完成进口酒的初步布局,公司保守的态度和迟缓的步伐正在发生转变,且未来进口酒业务收入目标占比30%以上,而强大的渠道优势和品牌运作经验,使得张裕是少数可能把进口酒品牌做出来的企业。

  (4)同时,我们认为这也是公司国际化战略的正式开启,且管理层对未来的全球化路径规划清晰,参照葡萄酒巨头星座公司发展,其通过不断并购发展壮大,近30 年收入增长30 倍、市值增长75倍。

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