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机构强力推荐的股票:12月8日11股利好机不可失!

2015-12-07 16:09:06 来源: 中金在线/股票编辑部

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月7日讯

  瑞康医药:医疗器械配送快速扩张、医疗创新业务落地

  瑞康医药(002589 )

  估值与投资建议

  公司机制灵活,管理层能力强,执行到位,是一家充满活力的民营医药商业公司。公司未来的发展空间在于以下几个方面:

  1、省内医药市场的进一步扩容和公司市场占有率的提升;

  2、公司在医疗器械配送领域的迅速扩张;

  3、医疗创新领域的发展,尤其是公司PBM 系统。公司的PBM系统以医院为入口,业务模式适宜中国发展特点,2016 年将取得突破。

  预测公司2015-2017 年实现销售收入分别为97.8 亿、143 亿、185亿元,归属于母公司净利润分别为2.4 亿、4.8 亿、7.1 亿元。在不考虑增发摊薄影响下,分别实现每股收益0.44、0.87、1.28 元。

  核心假设或逻辑

  盈利预测主要假设:

  1、 医药板块增速稳定,2016 年收益山东省招标,增速较高

  2、 医疗器械板块进入快速扩张期

  3、 PBM 业务2016 年开始贡献利润

  上海证券 张凤展

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