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新股聚焦:今日发行富祥股份申购指南一览

2015-12-11 08:33:23 来源: 中财网

新股发行一览表

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至诚财经网(www.zhicheng.com)12月11日讯

  ※富祥股份(300497)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为1,800万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为1,080万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为720万股,占本次发行数量的40%。

  (三)发行价格及对应的估值水平

  根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为15.33元/股,此价格对应的市盈率为:

  1、16.34倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);2、21.79倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  (四)募集资金

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为27,594.00万元,扣除发行费用约3,507.66万元后,预计募集资金净额约为24,086.34万元。

  (五)回拨机制

  本次发行网上网下申购将于2015年12月11日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

  - 9 -网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

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