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12月11日明日(周五)股市行情绝杀性传闻泄密(预测版)

2015-12-10 13:55:59 来源: 华讯财经

明日股市预测
 
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(www.zhicheng.com)12月10日讯

  新嘉联:首次覆盖,中国领先的跨平台移动社区

  类别:公司研究 机构:川财证券有限责任公司 研究员:陈诤娴 日期:2015-12-07

  收购巴士在线,转型传媒互联网领域。公司由于主业行业空间有限,2015年转型传媒互联网领域。公司于2015年5月,公告以“发行股份+支付现金”的方式收购巴士在线100%的股权,交易金额16.85亿;同时向天纪投资发行2900万股,募集配套资金3.44亿元;发行价格均为11.86元/股。巴士在线2015至2017年承诺归属母公司股东净利润分别为1.0亿元、1.5亿元和2.0亿元。收购完成后,天纪投资持股20.03%,仍为公司控股股东,巴士控股及一致行动人持有上市公司12.91%的股份。

  我们首次覆盖给予新嘉联「买入」的投资评级,基于:(1)巴士在线资源禀赋,巴士在线成立于2003年,是中国领先的新媒体公司通过与CCTV合作,运营中国最大的公交移动电视平台超过10年。目前公司媒体网络覆盖142个城市、16万辆公交车、21万块液晶屏、每天覆盖2亿人。公司持有唯一全国播出牌照并取得了非央视内容的节目制作权;(2)夯实传统主务,预计传统广告业务未来四年复合增长18%;(3)内容创新(我拍、我玩)成为公司新增长,预计我拍、我玩15-18年复合增长达到77%。(4)我们预估公司2015年、2016年和2017年营业收入分别为1.5亿、6.6亿和8.1亿,同比增速分别为29.43%、340.22%和22.27%,净利润分别为0.56亿、1.37亿和1.77亿。首次覆盖给予新嘉联「买入」的投资评级,给予2017年PE70X的估值,对应目标市值为123.9亿,对应目标价41.4元,目前股价隐含上涨空间19%。

  

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