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下周9只新股发行信息:申购指南一览

2015-12-11 14:45:26 来源: 中财网

 

下周新股申购一览表


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       至诚财经网(www.zhicheng.com)12月11日讯

  桃李面包(603866)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行规模和发行结构

  本次发行股份数量为4,501.26万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,151.26万股,占本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,350万股,占本次发行总量的29.99%。

  (三)发行方式与时间

  本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施,网下投资者通过上交所网下申购电子平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格13.76元/股认购。

  网下发行申购时间:2015年12月11日(T-1日)及2015年12月14日(T日)9:30至15:00。

  网上发行申购时间:2015年12月14日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00。

  (四)募集资金

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为619,373,376元,扣除发行费用5,423.50万元后,预计募集资金净额为565,138,376元。募集资金的使用计划已于2015年12月4日(T-6日)在招股意向书中予以披露。

  (五)回拨机制

  本次发行网下网上申购于2015年12月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步认购倍数确定。

  网上投资者初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  1、在网上、网下发行均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步认购倍数超过100倍的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步认购倍数超过150倍的,从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

  2、在网上发行未获足额认购的情况下,网上认购不足部分向网下回拨,由保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上认购不足部分向网下回拨后仍然认购不足的,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

  3、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在2015年12月16日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

       (六)本次发行的重要日期安排

交易日日期 发行安排
T-6日2015年12月4日(周五) 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》网下投资者向保荐人(主承销商)提交核查材料
T-5日2015年12月7日(周一) 网下投资者向保荐人(主承销商)提交核查材料截止日(下午15:00截止)
T-4日2015年12月8日(周二) 初步询价(通过上交所网下申购电子平台)
T-3日2015年12月9日(周三) 初步询价(通过上交所网下申购电子平台)初步询价截止日(15:00截止)
T-2日2015年12月10日(周四) 刊登《网上路演公告》确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日2015年12月11日(周五) 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》网下申购缴款起始日(9:30-15:00)网上路演
T日2015年12月14日(周一) 网下申购缴款截止日(9:30-15:00,申购资金到账截止时间16:00)网上申购缴款日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日2015年12月15日(周二) 网上、网下申购资金验资确定是否启动回拨机制及网上、网下发行数量确定网下配售结果网上申购配号
T+2日2015年12月16日(周三) 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》网下申购多余款项退款网上发行摇号抽签
T+3日2015年12月17日(周四) 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻

  注: 1、T 日为网上发行申购日。

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。

  根据其2015年12月10日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

  参加申购的每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即不超过13,000股。

  2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

  3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2015年12月10日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年12月10日(T-2日)为准)。

       ◎桃李面包(603866)IPO募集资金用途将用于的项目

 

序号 募集资金投资项目 项目总投资额(万元) 拟投入募集资金额(万元) 项目备案情况
1 沈阳面包系列产品生 43,048.19 24,280.24 沈苏发改备产基地建设项目[2012]36号
2 面制食品生产加工二期项目 19,221.12 10,221.12 京顺义发改(备)[2012]31号
3 哈尔滨桃李面包系列产品生产基地建设项目 15,030.88 12,030.88 哈松高发改备字[2014]1号
4 石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目 12,002.76 10,002.76 藁发改备字[2014]9号
合计   89,302.95 56,535.00 -


  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  公司是由沈阳市桃李食品有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司。

  桃李有限以经辽宁天健审计的截至2007 年6 月30 日的净资产53,663,046.90元,将其中的53,660,000 元按照1:1 的比例折为股本53,660,000 股,每股面值1元,净资产超过股本总额的部分3,046.90 元列入资本公积,发起人按照各自在桃李有限的出资比例持有相应数额的股份。

  2007 年7 月16 日,沈阳桃李在沈阳市工商行政管理局完成工商变更登记,注册资本5,366 万元,注册号:2101002106446。

  ◎发行人主营业务情况:

  本公司主要产品为"桃李"品牌面包,目前拥有3 大系列30 余个品种,其中3 大系列包括软式面包、起酥面包、调理面包。此外,公司还生产月饼、粽子等产品,主要是针对传统节假日开发的节日食品。

  ◎股东研究:

       桃李面包(603866)主要股东
 

编号 股东名称 持有股数(万股) 占总股本比例
1 吴学群 2,951.30 55.00%
2 吴志刚 2,414.70 45.00%
合计   5,366.00 100.00%


       ◎桃李面包(603866)最近三年财务指标:
 

报告期日期 15-09-30 15-06-30 14-12-31 14-09-30 13-12-31 12-12-31
每股指标            
每股收益-基本(元) 0.6200 0.3600 0.6700 0.4800 0.6300 0.5300
每股收益-稀释(元) 0.6200 0.3600 0.6700 0.4800 1.7000 1.4300
每股净资产(元) 2.9783 2.7199 2.5625 -- 6.0246 4.7277
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.7054 0.4456 0.7884 -- 2.1248 1.6656
净资产收益率(%) 22.68 30.32 28.19 -- 31.96 35.03
总资产净利率(%) 18.11 11.15 23.94 37.02 26.80 27.06
销售毛利率(%) 34.86 33.96 33.22 33.15 34.79 35.99
销售净利率(%) 13.53 12.75 13.26 13.22 14.48 14.09
资产负债率(%) 20.60 19.10 15.96 -- 13.48 17.06
营业利润同比增长率(%) 28.88 -- 5.79 -- 16.26 45.49
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 28.97 -- 7.21 -- 18.33 47.55
 


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