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下周新股发行一览:万里石(002785)发行信息

2015-12-12 09:35:25 来源: 中财网
下周新股发行一览表

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       至诚财经网(www.zhicheng.com)12月12日讯

  ※万里石(002785)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为5,000万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为3,000万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行数量的40%。

  (三)发行价格及对应的估值水平

  根据重新询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为2.29元/股,此价格对应的市盈率为:

  1、17.62倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  2、22.90倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  (四)募集资金

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为11,450万元,扣除发行费用约2,699.40万元后,预计募集资金净额约为8,750.60万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2015年12月4日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。

  (五)回拨机制

  本次发行网上网下申购于2015年12月14日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  (2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

  (3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2015年12月16日(T+2日)在《厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》(以下简称"《网下配售结果公告》")中披露。

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