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明日荐10金股:12月18日可闭眼增仓买入的10大牛股

2015-12-17 16:49:30 来源: 转载

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月17日讯

  飞利信

  飞利信:大数据征信亮点频现,智慧城市高增长可期

  类别:公司研究 机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:吴砚靖 日期:2015-12-17

  飞利信是国内智能会议系统整体解决方案最主要提供商之一,公司自2012年上市以来,结合自身业务发展及技术资源优势,逐步形成了以智能会议、大数据、智慧城市、互联网教育为主的四大核心业务。四项业务协同发展, 相互融合,通过不断外延,均取得了快速进展,未来持续高增长更是值得期待。其中大数据与智慧城市加速落地,有望成为公司未来业绩持续高增长的重要动力。我们对该股给予买入的首次评级,目标价格30.00元。

  支撑评级的要点

  视频会议系统云端化,视频会议的运营新模式带来新的市场空间。2015年传统视频市场空间100亿左右;视频会议新的市场空间估算将突破千亿,云化后潜在市场空间急剧放大。

  智慧城市的领先者,智慧运营将会成为新亮点。智慧城市市场规模巨大, 飞利信连续中标智慧城市项目,未来持续高增长值得期待。连续中标延安、汉中、南阳、达州等智慧城市项目。飞利信在智慧城市建设中具备一系列核心竞争力。

  凭借政府资源优势,切入大数据领域。受国家政策牵引,产业规模不断扩大 ;大数据应用不断落地,与国家信息中心合作,收购欧飞凌等。公司大数据产业竞争优势明显。

  立足行业教育,推进互联网教育业务。飞利信在互联网教育中竞争优势明显,结合相关政府资源,立足行业教育,有望在未来两年内实现跳跃式增长。

  外延并购延伸公司业务布局,带来进一步增长预期。收购精图信息、杰东控制、欧飞凌通讯,对公司在智慧城市与大数据业务板块的影响巨大。

  评级面临的主要风险

  智慧城市业务推进不达预期;征信业务不达预期;并购整合不达预期。

  估值

  我们预测2015年、2016年、2017年每股收益分别为0.23元、0.40元、0.56元,首次覆盖给予买入评级,目标价为30.00元。

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