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安信解读中央经济工作会议:三大受益板块引关注

2015-12-22 10:33:29 来源: 证券时报网

中央经济工作会议
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月22日讯

  中央经济工作会议于12月18日至21日举行。新华社昨日发布公报原文,安信证券对此进行了解读,并指出了三大收益板块,第一受益:房地产行业,尤其是中西部地区三四线地产商;第二受益:城市基础设施,智慧城市、绿色城市、海绵城市等;第三受益:用电大户们,金属冶炼和生产企业。

  以下为安信证券解读:

  中央经济工作会议于12月18日至21日举行。在会议召开时间上,今年的中央经济工作会议是1994年以来,最晚召开的一次;同时,本次会议召开时间跨度有4天,1994年以来,只有1994年、1996年的中央经济工作会议召开的时间跨度达到4天,剩下的19年的中央经济工作会议召开时间跨度都在3天及以下。

  当看到这次中央经济工作会议新闻稿时,相信所有习惯于做文字比对工作的人都会感到头疼,这次会议的新闻稿跟上一次出现了非常大的差异,比对工作似乎无从入手。

  所幸的是,虽然缥缈,也总还是有那么一些线索可以让我们去追寻。虽然“坚持稳中求进工作总基调”依然不变,但其后面的内容却天差地别。2014年中央经济工作会议的“总基调”之后,接着的是“坚持以提高经济发展质量和效益为中心…”;而今年中央经济工作会议的“总基调”之后,接着的是“坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险”。至此,不需点明,差异也已跃然纸上。然而,事已至此,几点变化我们有必要特别提出:1、我们知道,此前很长一段时间里,中央到地方关于这项表述都是“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”,但今年只提“稳增长、调结构、惠民生、防风险”,没有了“促改革”,实际上,今年的新闻稿里,通篇都找不到“促改革”;2、今年中央经济工作会议的新闻稿里,“稳增长”出现了4次,而2014年的新闻稿里,只出现过1次!

  两次会议的新闻稿中,“稳中求进”的工作总基调之后的表述对比,实际上告诉我们一个至关重要的信号,即“稳增长”将是2016年经济工作的重中之重,可看作是主线。这实际上非常符合当前我国经济发展和政策需求,“十三五”要完成“两个百年”奋斗目标的第一个目标,即到2020年全面建成小康社会,这要求“十三五”期间年均经济增速不低于6.5%,2016年作为“十三五”开局之年,更是不容有失。因此,“稳增长”在今次中央经济工作会议被放在中心位置,有着不容有失的现实意义。顺着这条主线,我们将比较容易理解后续的政策安排。

  近期,“供给侧改革”成了社会讨论的一个焦点,“总需求”似乎变得无足轻重了。不过,今次中央经济工作会议实际上给我们出了新的解答。对照官方新闻稿,“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”可作为“供给侧改革”的具象表述。然而,我们需要特别注意的一点是,在这一具象表述之前,有那么一句话,叫作“在适度扩大总需求的同时”。显然,这个意思已经再明白不过,“总需求”并非不重要,还是要“扩大”的,加一个“适度”,也点出了“增长”需要的是“稳”,而非“刺激”。

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