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明日新股发行一览:通合科技(300491)申购指南

2015-12-22 15:50:00 来源: 中财网
 
新股申购一览表

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       至诚财经网(www.zhicheng.com)12月22日讯

  ※通合科技(300491)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  (二)发行价格及对应市盈率

  本次发行价格为10.48元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

  (1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

  (2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

  (3)全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为459,600万股。

  (三)发行规模和发行结构

  本次发行股份数量为2,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,200万股,占发行数量的60%;网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量,即800万股,占发行数量的40%;发行后总股本8,000万股。

  (四)回拨机制本次发行网上、网下申购于2015年12月23日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  (1)网上、网下发行均获得足额认购的前提下,若网上初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含),应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的20%;若网上初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含),应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的40%。

  若网上初步认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过10%;(2)若网上发行未获得足额认购,不足部分向网下回拨,由参与网下的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将按照事先确定的配售原则进行自主配售;(3)若网下发行未获得足额认购,不足部分不得向网上回拨,发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行。

  发行人和保荐人(主承销商)将于2015年12月25日(T+2日)在《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。

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