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12月25日股票行情:周五挖掘20只黑马股

2015-12-24 14:32:21 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月24日讯

  开尔新材:大环保,大步越

  类别:公司研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:范超 日期:2015-12-24

  报告要点

  事件描述

  我们近日跟踪了开尔新材,就经营与中期战略进行了沟通,主要观点如下:

  事件评论

  改造逐步接近尾声,16年开始配件更换和低温省煤器成主要增长动力。

  过去几年,脱硫脱硝政策趋紧带来改造领域波纹板需求迎来一轮大爆发,公司充分沐浴到了此轮春风。2015年随着改造周期结束,公司经营也出现了小幅下滑。不过我们始终认为这一放缓只是阶段性:1、按照3-5年的产品生命周期带来空预器配件更换市场在16年集中释放,其占比原来改造业务市场容量60%-70%,随着竞争力及市场攫取能力提升,公司在空预器领域收入有望恢复至前期水平。

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