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中央农村工作会议召开 农业板迎来“政策蜜月期”

2015-12-25 10:38:05 来源: 上海金融报

中央农村工作会议
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月25日讯

  据新华社消息,中央农村工作会议昨日召开,安排计划2016年及之后几年的农村工作。依照惯例,在每年的中央农村工作会议上,将讨论次年的中央“一号文件”。此前,中央连续12年发布以“三农”(农业、农村、农民)为主题的“一号文件”。

  上海新兰德指出,通过对历年农业板块的主题投资梳理可以发现,每年中央农村工作会议和“一号文件”发布前后,A股都会有一轮农业主题投资行情,当年12月至次年1月都是农业板块的“政策蜜月期”,也是短线的“吃饭行情”。事实上,本月中旬以来,农林牧渔板块已经出现一波拉升行情。

  从政策面看,2013至2015年,“一号文件”的主题均为加快推进农业现代化。而“十三五”规划建议也明确提出,农业是全面建成小康社会、实现现代化的基础。加快转变农业发展方式,发展多种形式适度规模经营,发挥其在现代农业建设中的引领作用。着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,提高农业质量效益和竞争力,推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。当前,农业发展的现代化迫在眉睫,资源和环境已经成为制约我国农业发展瓶颈,严重制约国家粮食安全以及农民收入增长。农业发展已经到了必须更加注重合理利用资源、更加注重保护生态环境、更加注重推进可持续发展的历史新阶段。

  上海新兰德认为,根据近两年“一号文件”和“十三五”规划建议,大力推进农业现代化是农业政策的主线,农业电商、农垦改革、智慧农业(000816)等细分领域有望受益。

  国金证券(600109)亦预计,农业现代化、农村电子商务仍然会是今年的重点,其中,农业现代化是我国当前人力、自然资源禀赋匮乏背景下的必然选择,继续成为“一号文件”重点的概率较大。农村电子商务也有望连续四年跻身其中,目前,农村电子商务还是一片“蓝海”,市场容量大、产业链长、信息不对称问题严重,农村电商仍然大有可为,建议提前布局相关标的,包括种业(隆平高科(000998)、登海种业(002041)、农发种业(600313))、农业信息化(大北农(002385)、新希望等)、农机(吉峰农机(300022))等。

  中泰证券则表示,结合近期反复强调的“供给侧改革”在农业中的着力点,以及“十三五”规划建议和现代农业中长期转型思路,可以分析出两条投资主线。一是农村土地制度改革进入深水区,完善土地三权分置办法,继续推进土地经营权有序流转,在此投资主线下,种植综合服务提供商将迎来政策促进规模化、提增需求的利好,迎来发展的黄金时代。二是信息化与互联网化,这是供给侧改革强调的提升有效供给、

  打造现代高效农业的必要路。

  综合上述两条投资主线,中泰证券建议,投资者可关注种植综合服务商的积极参与者,如象屿股份(600057)(扎根优势产区,粮食全产业链布局已成)、史丹利(002588)(产业链与渠道整合同步,稳步推进);种子企业,如农发种业、神农基因与隆平高科等。同时,还可关注农资电商与农村电商,如新都化工(002539)(哈哈农庄一站式服务平台)、诺普信(002215)(以田田圈为核心的农资互联网生态圈)、金正大(002470)(农商1号一体综合平台)、辉丰股份(002496)等。

  此外,与农业现代化相关的农业机械也可关注。广发证券(000776)认为,随着农村人口的下滑和劳动成本的上升,我国已是农机制造大国,未来农机产业的结构性机会在于智能智造升级,预计也将成为未来政策的重点鼓励方向。在农业机械装备的智能智造升级主线下,结合农机行业集中度不高的现状,拥有技术、品牌、渠道、资金优势的农机制造龙头更具备优势,可以关注星光农机(603789)、智慧农业,相关A股公司还有一拖股份(601038)、新研股份(300159)等。

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