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“双剑合璧”打造猴年首只保本,广发稳安保本1月6日发行

2016-01-04 09:55:23 来源: 互联网

  具有本金安全、稳健增值特点的保本基金,成为猴年资产配置的重点产品。广发基金日前公告,将于1月6日发行广发稳安保本混合型基金(002295),规模上限50亿元。这是基金业内在猴年布局的首只保本基金。

  从产品设计看,广发稳安保本混合基金的投资灵活度高,基金按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例为0-95%。同时,还能以最高200%的杠杆参与新股申购。

  广发稳安保本混合基金的招募说明书显示,该基金的保本周期为3年,采用CPPI保本策略运作,即首先通过投资债券等固定收益类品种获得安全垫。在运作初期累积一定安全垫的基础上,再根据安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例,确保实现保本和增值的双重目标。此外,广发稳安保本由北京首创融资担保有限公司提供不可撤销的连带责任担保。保本期结束时,投资者的净认购金额、认购费用及募集期间的利息均享受保本。

  与传统保本基金不同,广发稳安保本基金引入创新的触发式保本机制:保本周期最长为3年,保本期内连续15工作日达到或超过目标收益率24%,则提前结束保本周期,起到及时锁定收益的效果。

  保本基金的保本原理表明,保本基金对基金管理人的固定收益和权益类管理能力提出双重要求。为此,广发稳安保本基金将采用双基金经理共同管理的机制。其中,债券、打新股、银行存款等固定收益资产的投资由谭昌杰负责,股票、期权和股指期货等风险资产的投资则由傅友兴管理。

  业内人士指出,当前公募行业优质人才稀缺,双基金经理的配备显得尤为可贵。由负责股票和债券资产的基金经理共同管理保本基金,双方在各自擅长的领域保持较好的灵活度,“双剑合璧”使投资决策全面、细致化,起到“1+1>2”的效果,从而让所管理的保本基金业绩表现更为稳健和优秀。

  公开资料显示,负责固定收益资产投资的谭昌杰在债券、货币等方面有着丰富的经验,他管理的广发天天红荣获“2014年金牛货币基金”;广发年年红债券收益率位列2014年同类全行业第一。他管理的以打新策略为主的基金——广发趋势优选在2015年的收益率达到28.78%。

  负责权益类资产投资的傅友兴,拥有13年从业年限,在业内以投资稳健、择时精准而著称。2015年6月中旬,傅友兴凭借对市场风向的准确判断,将其管理的广发稳健成长混合基金的股票持仓降低至45%,降低基金净值的回撤。截至12月30日,广发稳健增长混合2015年以来的净值增长率达到50.08%。

  值得一提的是,广发基金公司是老牌股票、债券双优基金公司,资产管理规模连续九年位居行业前十,今年前三季度为基民赚取200亿元利润,位居全市场赚钱榜榜首。银河证券统计数据显示,2015年前三季度,广发基金公司固定收益投资管理能力在前十大基金公司中排名第1,权益类投资管理能力排名第3。

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