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券商最新评级:下周6股发飙摇旗反攻(1/11)

2016-01-08 16:06:24 来源: 华讯财经综合

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)1月8日讯

  通化东宝:独家代理Ypsomed AG 产品,完善产业链

  类别:公司研究 机构:华融证券股份有限公司 研究员:张科然 日期:2016-01-08

  事件

  2016年1月5日公司与瑞士 Ypsomed AG 公司签署胰岛素笔式注射器针头独家经销协议,合同自2015年起期限5年。

  独家代理国际巨头产品,完善产业链

  瑞士 Ypsomed AG 公司成立于2003年,专注于糖尿病、生长障碍、不孕症、自身免疫病、肿瘤及其他治疗领域提供胰岛素泵、注射设备以及注射笔针头。糖尿病人最大的开销来自于胰岛素针头和试纸,理论上每次注射都需要换针头,一个病人一年消耗针头量为720只。目前国内市场中销售的针头几乎均来自进口,公司产品甘舒霖笔的针头就来自于 Ypsomed AG 公司,本次独家代理,可进一步完善公司产业链。

  打造糖尿病慢病管理平台

  本次签署的排他性协议,有利于公司在国内积极推广 Ypsomed AG 公司的产品。 Ypsomed AG 公司全新研制的32G针头上市,是对31G针头的替代,市场前景广阔。32G针头具有如下特点:第一是超薄;第二是针头长度4mm,为最短针头之一;第三,针尖三切面,阻力小,大大减少患者疼痛。32G针头已经通过欧盟和美国FDA认证,也通过了SFDA认证,此次签署5年合作协议,有利于打造糖尿病慢病管理平台,提升公司在糖尿病领域中的话语权。

  投资策略

  2015-2017年每股收益分别为0.39元、0.48元和0.6元,对应PE分别为64倍、53倍和42倍。我们继续给予公司“推荐”评级。

  风险提示

  三代胰岛素申请慢于预期,胰岛素推广速度放慢,产品质量风险等等。

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