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01月15日周五股评家最看好的股票有哪些?

2016-01-15 09:54:03 来源: 转载

股评家看好的个股
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)01月15日讯

  一家机构推荐陕国投A:多元金融加快布局

  2015 年 12 月 17 日公司公告称定增共募集资金净额 31.66 亿元,共发行股本 3.3 亿股, 2015 年 12 月 23 日公司公告称将以不超过 1 亿元认购陕西金融资产管理股份有限公司股权(下文简称“陕金资”)。

  我们认为,公司信托资产质量较高,信托规模大幅增长,多元金融加快布局,目前已经涉及银行、保险、券商,参股陕金资后将进入不良资产管理领域,定增完成后资本实力进一步增强,未来成长空间得以打开。我们预计公司 2015 年-2017 年的营业收入增速分别为37%/30%/28%,净利润增速分别为 33%/31%/30%, EPS 分别为 0.30元、 0.41 元、 0.53 元, 6 个月目标价为 21 元。

  信托资产质量较高,规模大幅增长。 2013 年公司出资 5.989 亿元为旗下两款信托计划完成刚性兑付后,公司加强了信托业务的风控措施,信托资产质量显着提高,同时规模保持高速增长, 2015 年上半年较年初增长超过 50%,预计未来信托资产还将保持较高的质量,但规模增速会有下滑。

  公司拟认购陕金资股权,涉足不良资产管理。不良资产管理蓝海一片,经济结构调整和产业升级是行业最大的驱动力。公司可以通过陕金资处理自身的不良资产,另一方面也增加了陕金资的收入,进而增加自身的投资收益。

  积极布局多元金融,公司涉及银行、证券、保险、不良资产管理等多个金融业务领域,初步形成了全方位的多元金融布局,未来深化布局预期强烈。

  定增提升公司资本实力。公司通过定增募集 31 亿元,资本金得以大幅增加,行业排名提升明显,为公司业绩高速增长奠定基础。

  投资建议: 买入-A 投资评级, 6 个月目标价为 21 元。预计公司 2015年-2017 年的营业收入增速分别为 37%/30%/28%,净利润增速分别为33%/31%/30%, EPS 分别为 0.30 元、 0.41 元、 0.53 元。

  风险提示: 信托资产质量下滑,多元金融投资收益下降(安信证券)

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