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今日两市并购重组公告汇总 3股暗藏暴涨因子

2016-01-20 09:16:15 来源: 证券时报网

上市公司并购重组
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)1月20日讯

  广博股份拟3.3亿美元收购跨境支付公司汇元通

  广博股份披露重大资产收购预案,公司拟作价不超过3.3亿美元收购汇元通100%股权,其中拟支付现金1.65亿美元,余下对价以22.85元/股发行不超过4740万股支付。同时,公司拟22.85元/股非公开发行股份,募集配套资金12.4亿元。交易完成后,汇元通将成为公司的全资子公司。公司股票继续停牌。

  预案显示,广博股份拟向汇元通控股、宁波韦德、宁波融畅非公开发行股份并支付现金,拟作价不超过3.3亿美元购买其持有的汇元通 100%股权。其中,现金支付比例为 50%,股份支付比例为 50%。按照上述拟确定的最高交易对价计算,即1.65亿美元以现金支付,1.65亿美元以非公开发行股份方式支付。

  另外,公司拟向镜缨投资、中邮基金、杨爱华等 9 名配套融资认购方等符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金12.4亿元,所募配套资金用于支付本次交易现金对价和中介机构费用,如有剩余用于补充上市公司流动资金。

  资料显示,汇元通是一家提供连接中国和世界其他地区创新支付服务的公司,以个人货币兑换业务为成熟业务、跨境支付服务业务为成长主力业务、电子旅行支票业务为潜在培育业务,三项业务形成梯次发展格局。

  值得注意的是,著名互联网租车公司Uber是汇元通最重要客户。截至 2015 年 9 月 30 日,汇元通的业务量和收入/利润的增长绝大部分来自于 Uber,Uber 的手续费收入达 1231 万美元,占当期支付服务业务手续费收入的 79%,占营业收入的 42%。

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