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1月27日新股东方时尚(603377)发行申购指南一览

2016-01-27 08:40:45 来源: 中财网

今日新股发行一览表

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至诚财经网(www.zhicheng.com)01月27日讯

  ※东方时尚(732377)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  (二)发行规模和发行结构

  发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行3,500万股,占本次发行规模的70%;网上初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的30%。

  (三)发行方式与时间

  本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格16.40元/股认购。网下发行申购时间:2016年1月27日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2016年1月27日(T日)(9:30-11:30, 13:00-15:00)。

  (四)募集资金

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为82,000万元,扣除发行费用4,062万元后,预计募集资金净额为77,938万元,低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额82,434.55万元。

  (五)回拨机制

  本次发行网下、网上申购于2016年1月27日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后,在网下出现超额认购的前提下,根据网上投资者的初步认购倍数,于2016年1月27日(T日)决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下:

  1、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后,导致网下申购不足的,由主承销商余额包销。

  2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的,不启动回拨机制。

  在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,具体情况请见2016年1月29日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》。

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