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周四或有利好出现 13股可闭眼大胆买入

2016-02-17 15:49:11 来源: 中金在线股票编辑部

 

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)2月17日讯

  隆基股份:替代正进行,扩产正当时

  公司公告大规模扩产计划

  公司发布公告,银川隆基将投资新建年产 3GW 单晶硅棒、 3GW单晶硅片项目,乐叶光伏将投资新建年产 500MW 高效单晶组件项目。总投资共约 34 亿元,其中 3GW 单晶硅棒/硅片项目约 30.6亿元, 500MW 单晶组件项目约 3.7 亿元。

  简评

  公司预告 2015 年归母净利润 4.70~5.29 亿元,同比增长 60%~80%,超出市场预期。 主要原因是单晶组件在国内市场的推广卓有成效,单晶组件市场的占有率持续提升。

  高效单晶替代多晶组件的趋势确立,扩产有利于份额提升。公司介入下游电池、组件产业链后,在国内大力推广高效单晶组件,将单晶产业链成本整体降低,目前系统成本已经与多晶持平,单晶需求出现大爆发,公司先后中标中民投、国开新能源、中广核、特变等领先电站投资商, 16 年意向供货金额超过 150 亿。

  预计公司 2016 年硅片、电池、组件产能分别达到 6GW、 1GW、 3GW。在下游需求有保障的情况下, 扩产不但不会降低公司的产能利用率,反而可以保证出货量,更快更多的抢占市场份额。

  公司非硅成本控制能力领先, 2015 年持续下降,预计 2016 年能够继续下降。凭借领先的工艺水平,预计公司能够在 2016 年实现单晶组件在终端售价上与多晶组件持平,而单晶组件更高的转换效率使系统成本更低,性价比优势十分显着,从而使得单晶组件的市场占有率获得大幅度提升。

  预计公司 15~17 年 EPS 为 0.31、 0.65、 0.83 元,对应的 PE为 37、 18、 14 倍, 维持“买入”评级,目标价 15 元。

  中信建投 徐伟

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