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明日个股推荐:周四机构一致最看好的10金股

2016-02-24 15:52:23 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)2月24日讯

  光环新网(300383):潜龙在渊

  2016年2月23日,光环新网发布业绩快报称:2015年公司实现营业收入约5.92亿元,同比2014年增长36.13%;归母净利润达到约1.14亿元,同比2014年增长19.34%。公司业绩与我们之前预测的5.75亿元营业收入和1.06亿元归母净利润规模基本吻合。我们认为,随着公司外延与内生战略的推进,公司的业务收入规模有望从亿元级升级为十亿元级;与此同时,公司的净利润规模也有望从千万级突破至亿元级,实现公司收入能级的跃迁。

  收购中金云网与无双科技,推进外延发展:2015年9月16日,公司发布公告称,拟通过发行股份和支付现金购买中金云网和无双科技两个公司各100%的股权。中金云网拥有的大型高等级数据中心,可以为客户提供生产中心、同城备份中心和远程异地备份中心服务;此外,中金云网还是中国人民银行、建设银行、

  交通银行等国内知名银行的外包数据中心服务商,已成为国内同行业的领先者。无双科技在SEM业务行业内而处于领先地位业务量增长较快,2012年-2014年SEM业务均保持了27%以上的年增长率。我们认为,收购这两家公司,可以大大改善公司目前业务收入来源较为单一的情况,同时实现公司的外延发展。

  大力加码基础资源建设,提升公司主营业务的增长动力:通过建设房山上海嘉定绿色云计算基地和房山绿色云计算基地,不断提升公司的基础资源能力,为公司主营业务的拓展打下良好的基础。根据IDC圈统计数据显示,2014年中国IDC市场规模达到372.2亿元人民币,同比增速达到41.8%。

  预计今后三年增速将达到30%以上,到2017年中国IDC市场规模将达到900亿元以上。我们认为,充足的基础资源储备能够让公司在这样一个巨大的市场中大有所为。例如:最近,公司就与北京三快科技签订了《IDC服务合同》,该服务合同涉及的总金额2.2亿元,约占公司2014年度营业收入的50.73%。

  投资建议:我们预测2015年至2017年每股收益分别为0.21、0.31和0.53元。给予买入一A建议,6个月目标价为45元。华金证券

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