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2月26日股票推荐:6股现黄金买点

2016-02-26 09:55:21 来源: 中金在线/股票编辑部

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)2月26日讯

  济川药业:2015业绩超预期,低估值白马有望持续高成长

  济川药业(600566 )

  事件:

  2016 年 2 月 24 日公司公告 2015 年业绩快报,去年实现营业收入 37.68亿,同比增 26.17%;实现净利润 6.86 亿,同比增长 32.03%;每股收益0.88 元。

  观点:

  在医药行业增速下行的大环境下, 公司 2011-2014 年稳步高增长, 净利润复合增速 27.23%,独树一帜大幅跑赢行业水平。此次公告 2015 年业绩增长 32.03%,高于市场预期的 25~30%增长。 基于以下的分析, 我们认为公司在不考虑并购的情况下,有望未来 3-5 年维持 20-25%的增长。

  成梯队系列大品种产品线,业绩增长多点齐发

  公司强大的销售团队,孕育了三个一线大品种,最大品种蒲地蓝口服液今年突破 16 亿,雷贝拉唑有望过 8.6 亿,而小儿豉翘清热颗粒 4.2 亿,逼近 5 亿规模。我们认为,公司强大的医院端销售能力,能不断孵化大品种,是大品种的摇篮,且目前大品种都维持 20%以上的增速,成为业绩增长的主力。

  二线品种三拗片、健胃消食片和川芎清脑颗粒体量尚小,处于高增长期,接上业绩增长第二棒。 储备品种蛋白琥珀酸铁口服溶液竞争环境宽松,有望实现对传统补铁制剂的替代, 未来市场超 10 亿。

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