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2月29日股票行情:周一挖掘20只黑马股

2016-02-26 16:31:28 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)2月26日讯

  信立泰:业绩兑现,低估值、高成长稀缺标的,维持“买入”

  类别:公司研究 机构:中泰证券股份有限公司 研究员:孙建 日期:2016-02-26

  投资要点

  事件:2016.2.25,公司公告2015年业绩快报,实现营收34.78亿元,同比增长20.65%,利润总额14.92亿元,同比增长22.55%,归母净利润12.65亿元,同比增长21.41%,ROE30.8%。

  点评:公司业绩基本符合我们的预期(23%),继续保持20%以上的业绩增长。在目前医药板块业绩整体政策承压的情况下,我们认为公司是少有的业绩确定性快速增长的标的,特别是在广东药交新规修订稿相关入组标准发生积极变化的情况下,核心品种(泰嘉)有望迎来阶段性增长拐点,助力公司长期业绩稳定增长。

  我们维持之前对公司的推荐逻辑:1)核心利润品种未来2-3年保持20%左右的收入增长+二线品种(包括比伐卢定、阿利沙坦酯),2)储备品种有序接力(金凯、金盟)奠定公司业绩成长确定性,3)医药、医疗新模式探索积极推进的公司提升估值空间,基于此,我们看好公司长期的投资价值。

  基于公司今年业绩前低后高的判断,我们认为公司2016年内生增长有望保持20-25%右的增长,未来3年有望保持20%+的业绩快速增长,在医药板块中极为稀缺,维持“买入”评级。

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