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3月2日新股建艺集团(002789)发行申购指南一览

2016-03-02 08:39:43 来源: 中财网

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至诚财经网(www.zhicheng.com)03月02日讯

  ※建艺集团(002789)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为2,030万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,218万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为812万股,占本次发行数量的40%。

  (三)发行价格及对应的市盈率

  本次发行的发行价格为22.53元/股。此发行价格对应的市盈率为:

  (1)21.33倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);(2)15.99倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

  (3)22.99倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所审阅的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);(4)17.24倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所审阅的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

  (四)募集资金

  按本次发行价格22.53元/股、发行新股2,030万股计算的预计募集资金总额为45,735.90万元,扣除发行费用约3,970.47万元后,预计募集资金净额为41,765.43万元。

  (五)回拨机制

  本次发行网上网下申购于2016年3月2日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

  有关回拨机制的具体安排如下:

  1、在网上、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含),将不启动回拨机制。

  2、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;3、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不得向网上回拨,发行人和主承销商将协商中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2016年3月3日(T+1日)在《深圳市建艺装饰集团股份有限公首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。

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