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基金投资干货系列之二:各类基金在牛市中的表现

2016-03-02 10:37:37 来源: 她理财


 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)03月02日讯

  为什么要在“牛市”这个假设前提下展开话题呢?因为熊市通常大家都赚不到什么钱,卖错了或者买对了,比较起来也没有特别的自豪感;而“牛市”,有些人翻番有些人亏钱,所以小白真有必要了解下牛市特点,别在2016年跑输。

  【指数基金】

  指数基金是通过购买某种指数(例如沪深300)的主要成分股来追踪指数的,也就是说持有一只指数型基金,就相当于持有了一揽子的成分股,实现了分散投资。另外,指数基金不像主动型基金需要分析资产配置、行业选择以及股票组合、投资风格、投资策略的变化等等,它只需要观察跟踪的指数变化即可。过往业绩表明,牛市行情中,指数型基金往往是获利能力最强的基金。

  【股票基金】

  股票基金由于股票仓位较高(不低于80%),所以在牛市中它有天然的优势。当市场出现量价齐升的现象时,股票基金便能在市场的上涨中充分受益,因此也就有了更多的赚钱机会。不过股票基金属于主动型基金,基金经理的管理能力会直接影响到它的业绩水平,所以,股票基金在牛市会出现分化,投资时要有所研究、不能盲目。

  【混合基金】

  指数基金和股票基金虽好,但是如果遇到回调下跌呢?显然它们只能跟着大盘一起跌,而这个时候混合基金的优势就显现出来了。因为混合基金的持仓要求比较灵活,只要基金经理管理能力不差,混合基金既可以在上涨时调高股票仓位,又可以在下跌时快速调整仓位减少损失。因此,从更长期的业绩回报来看,优秀的混合基金的收益往往能战胜指数基金和股票基金。

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