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博时保泽保本基金今日起正式首募发行

2016-03-16 14:12:04 来源: 中国经济网

博时保泽保本基金
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)03月16日讯

  博时基金旗下第三只保本基金——博时保泽保本(基金代码:A类份额002530;C类份额002531)3月16日首募发行,发行周期为3月16日-4月13日,托管银行为中国银行(601988)。

  博时保泽是一只保本混合型证券投资基金,投资者在认购期购买并持有到期能够享受基金公司的保本承诺。每个保本周期为2年,第一个保本周期由北京首创融资担保有限公司作为担保人。博时保泽保本基金设置了收益触发机制,首个保本周期的目标收益率为18%。在运作期间内,如本基金两类份额的累计净值收益率连续20个工作日都达到或超过预设目标收益率,将提前结束保本周期,帮助投资者及时锁定收益,落袋为安。保本期内开放申购赎回业务,急需资金的投资者可申请提前赎回本金,但由于保本基金在保本期内有可能出现本金浮亏,在“保本期”内提前赎回,将不承诺保本。

  博时保泽保本基金采用恒定比例投资组合保险策略(CPPI策略),将资产分配在低风险资产(如固定收益类资产)和风险资产(如权益类资产)上,即拥有兼顾股债的特点,将大部分资产用于配置债券,以获取一个低风险的投资回报,用小部分资产进行权益投资,分享股市的上涨收益。同时加上第三方投资机构会对保本基金的本金进行担保,如果在保本周期结束后基金运作出现跌破面值的情况,担保机构有责任偿付损失给投资者,因此该基金可以说是进可攻退可守。

  博时保泽保本基金拟任基金经理为杨永光和孙少锋。杨永光负责固定收益资产的投资,孙少锋负责权益资产的投资。“我们不是以排名为主的产品,首先要满足客户对绝对收益的要求。独特的绝对收益策略是博时基金旗下保本基金的‘独家秘笈’,可以简单描述为基于深度基本面研究获取选股超额收益,严格的风控原则控制系统性下行风险,多种事件驱动策略发掘交易性机会,享受高折价定增带来的大礼,同时利用打新和转债投资创造绝对收益机会。”

  基金经理杨永光介绍说,保本基金主要有三大优势。首先是保本,保本基金在保本期限末对发行期认购基金投资者承诺保本,并由第三方机构进行保本担保,这是其它类型基金所不具备的优点;第二,不仅能保本,而且收益目标上又具备了一定的想象空间,有可能大概率高于纯保守的基金产品。货币基金目前收益率不到3%,低风险的债券基金未来一两年内平均每年收益率的想象空间也较小。相比之下,未来两年保本基金收益率有可能达到更高水平;第三,净值波动将远低于传统的偏权益类基金。保本基金权益比例为0-40%,没有最低的权益持仓要求,净值波动小。

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