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3月17日股市预测:明日6股有望冲击涨停

2016-03-16 16:44:41 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)3月16日讯

  科大讯飞(002230)公司年报点评:人工智能时代,巩固产业领导地位+行业应用深化

  科大讯飞(002230)

  公司公布2015 年年报。公司2015 年实现营业收入25 亿元,同比增40.9%;归属于上市公司股东的净利润为4.25 亿元,同比增12.1%,最新股本摊薄EPS 为0.33 元。公司以总股本12.9 亿股为基数,每10 股派息1 元。

  收入高增长,首个人工智能交互平台提升产业领导地位。公司收入高增长主要源于原有智能语音业务的快速增长,以及报告期内公司围绕教育和移动互联网两大领域的布局。值得注意的是,公司报告期内推出首个人工智能用户交互平台—AIUI,其通过简洁的交互接口,

  让各种人工智能方便地为用户和未来更多开发伙伴所使用,具备较强的拓展性和普适性。截止报告期末,讯飞开放平台的总用户数已达到7 亿,月活跃用户达1.8 亿,增长67%;接入开发者数量达11 万,增长200%,日服务量达12.98 亿人次,增长389%。开放平台的建立将使公司在未来人工智能生态圈建设中占据主导权。

  短期市场拓展拖累业绩,教育、移动互联、智能客服和智能汽车多领域布局。公司2015 年毛利率48.9%,同比下降6.7 个百分点,主要因高毛利的语音支持软件收入占比下降、低毛利的信息工程与运维收入占比上升。同时,公司包含“考、评、教、学、管”的智慧教育整体解决方案全国推广迅速,

  但因包含硬件拉低了整体毛利率。此外,公司在智能客服和智能汽车领域进展顺利,前者在运营商和金融领域全面布局;后者车载平台全球唯一交互成功率超过86%,与宝马、奔驰、大众、福特、雷克萨斯等知名汽车品牌展开深度合作。

  人工智能时代来临,公司关键方向取得突破。两会工作报告中总理特别提到形成“万物互联、人机交互、天地一体”的网络空间人工智能是全球科技界关注焦点,也是国家战略前瞻性新兴产业方向。公司报告期内在多项关键领域和应用取得突破,包括:(1)自然的人机交互(远程降噪、方言识别、多轮交互、全双工纠错)、

  (2)高效的知识管理(90%以上准确率应对混响降噪、口语交谈文本摘要)、以及(3)智能的推理和学习(大数据智能分析使个性化学习成为可能)。预计公司在16 年将继续保持人工智能技术研究的领先性和深化在智慧教育、智能家居、智能汽车、机器人等领域的应用。

  盈利预测与投资建议。我们预测公司2016~2018 年EPS 分别为0.43 元、0.55元和0.70 元,年均复合增长率28.8%。目前公司股价对应2016 年动态市盈率66 倍,考虑到人工智能的发展前景和公司领先的语音识别技术,以及公司目前仍处在大力研发投入和市场拓展期,我们认为公司可享有一定估值溢价,6 个月目标价为34.4 元,对应约80 倍的2016 年市盈率,买入评级。

  不确定因素。人工智能应用拓展不达预期;系统性风险。(海通证券钟奇,魏鑫)

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