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3月17日新股通宇通讯(002792)发行申购指南一览(全)

2016-03-17 08:37:46 来源: 中财网

今日新股申购一览表

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至诚财经网(www.zhicheng.com)03月17日讯

  ※通宇通讯(002792)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次公开发行股份总量为3,750万股,其中公司拟发行新股数量为3,000万股,老股转让数量为750万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,250万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的40%。

  (三)发行价格及对应的估值水平

  根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为22.94元/股,此价格对应的市盈率为:

  1、9.7361倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后总股本计算);2、7.7889倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前总股本计算)。

  (四)募集资金量和老股转让资金量

  发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为61,131.21万元。按本次发行价格22.94元/股,发行新股3,000万股计算的预计募集资金总额为68,820万元,扣除发行人应承担的发行费用约7,704.18万元后,预计募集资金净额为61,115.82万元,将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户,保荐人(主承销商)、存放募集资金的商业银行与发行人将对全部募集资金进行三方监管。

  按本次发行价格22.94元/股,老股转让750万股计算的预计老股转让资金总额为17,205万元,扣除由老股东承担的承销费用1,120.13万元后划给老股东。

  发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

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