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军民融合14只概念股价值解析(3/17)

2016-03-17 09:27:13 来源: 中财网

军工股票有哪些
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)3月17日讯

  海格通信:军民融合战略持续显现成效,军改正式启动加快军工信息化发展

  类别:公司研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:胡路 日期:2015-11-27

  事件描述

  11月26日,公司发布公告:1、控股子公司摩诘创新近日收到与特殊机构客户签订的订货合同,总额5252万元,占公司2014年营收的40%;2、控股子公司怡创科技成为中国移动2016-2017年通信设备安装工程施工服务集中采购(广西项目)标段2的中标候选人之一,中标份额13.8%。

  事件评论

  屡获模拟器及公网合同订单,军民业务双轮驱动发展:近期公司接连取得重要订单合同,军民融合发展成效显著。具体说来:1、摩诘创新主要产品为飞行模拟综合训练平台;近期公司已累计签订1.5亿元订单合同,表明公司在产品研发方面已取得重要突破,市场拓展也进入加速期;

  同时我们看好该技术“军转民”后在民用虚拟现实市场的发展前景;2、民品业务方面,受益于中国移动网络建设需求的大幅增长,2015年以来,怡创科技在广东、广西地区屡次中标公网建设项目,逐渐成为公司新的收入和利润增长点。我们看好公司后续在军民品市场的持续拓展。

  加码发展北斗导航和卫星通信业务,确保行业领先地位:可以看到,公司持续重点发展北斗导航和卫星通信产业,并已确立其行业领先地位。在北斗导航领域,公司完成了天线-芯片-模块-终端的核心技术储备与产业链布局,在关键技术环节均已获军方认可,终端产品也已开始在各军种列装。

  在卫星通信领域,军方车载、船载和手持卫星通信等产品采购需求强烈,公司长期注重新产品研发,有着领先的市场份额。我们认为,北斗导航和卫星通信市场空间广阔,保障公司军品业务持续快速发展。

  军改方案正式发布,全面推动军队信息化建设:11月26日,新华社发布习主席关于全面实施改革强军战略的讲话内容,指出重新调整战区、建立联合作战指挥体系、提高军队信息化水平、推动军民融合发展等改革方向。对此我们认为:1、此次军改的力度空前,显示出国家对于提升军队战斗力、不断加强国防建设投入的坚定信念;

  2、可以看到,为了适应现代战争的特点,军改方案特别强调,将建立联合作战指挥体系,打造精锐作战力量和信息化作战能力;后续军队必将进一步加快军队信息化建设的步伐,提升部队在指挥、控制、通信等方面的综合能力;3、可以预见,北斗通信导航、卫星通信等具有前瞻性和战略性的国防科技产业将会得到各级倾斜政策支持,迎来加速发展的机遇。

  投资建议:我们看好公司的长期发展前景,预计公司2015-2017年的EPS 分别为0.28元、0.36元和0.45元,重申对公司“买入”评级。

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