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3月21日股票行情预测:机构强推6只极度低估金股!

2016-03-18 14:40:59 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)3月18日讯

  省广股份(002400):龙头+成长最可贵 平台战略迎风起

  有别于市场的观点:①不仅仅“下里巴人”,更有“阳春白雪”:公司的市场化程度很高,大股东支持公司内生+外延驱动做大做强,借助平台战略公司已经转向众多娱乐营销、内容营销、大数据等新兴领域,我们看好公司依靠平台资源进行资源共享共赢;②既是龙头,更是成长;公司营销收入近100亿,数字营销突破20亿,整合、数字营销龙头地位牢固,公司业绩维持40+%增速,

  我们看好公司凭借丰富客户+优质媒介资源+丰富大数据资源,将在数字营销和整合营销领域更好的服务客户,继续引领高速增长;③市场担忧外延并购带来减值问题,省广外延整合最稳健提供安全边际:公司外延发展积极稳健,多方面全方位的投资、整合协议构建了安全的外延空间,并购整合效果明显。
 

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  整合营销+数字营销龙头,平台起航增长可续:公司是整合营销和数字营销龙头性企业。随着品牌广告主向线上迁移加速,我们认为公司天然品牌基因,凭借客户资源+优质媒介资源+优质大数据资源将更好的服务品牌客户,随着2015年外延并购标的的加入,公司数字营销龙头性地位得以巩固。公司开启落地平台化战略,在大数据、娱乐营销等领域积极落地,国际化整合营销平台大幕开启,持续较高增长可持续。

  外延最稳健,持续看好内生+外延打造国际化整合营销龙头:公司持续40+%增长奠定其成长性,产业基金布局意味着公司外延驱动依然持续,后续在新兴方向外延可期。我们认为公司是并购整合做的最彻底的公司,并购合作协议提供了安全空间,外延失败对业绩压制的风险极大降低。

  省广虽然是国资股东背景,但依然是一个市场化程度很高的企业,双轮驱动战略和平台战略获得大股东认可支持。数字营销和整合营销时代,我们认为强者恒强,公司有望充分整合资源利用平台优势继续巩固龙头地位。

  盈利预测与估值:我们预计公司15-17年摊薄EPS分别为0.61、0.68、0.92元,当前股价对应28、23、17倍PE。考虑公司龙头地位业绩高增长可持续,后续平台战略带来业绩与估值提升,给予公司2016年35倍估值,目标价位23.8元,首次覆盖长期看好,给予“强烈推荐”评级。广证恒生

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