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【每周一股推荐】金马股份:拟116亿元收购众泰汽车

2016-03-28 10:40:38 来源: 至诚财经网


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   至诚财经网(www.zhicheng.com)3月28日讯

  金马股份:拟116亿元收购众泰汽车

  金马股份3月27日晚公告称,拟通过发行股份和现金支付的方式,收购金浙勇、长城长富、天风智信、铁牛集团等23名股东合计持有的永康众泰汽车有限公司100%股权,交易对价为116亿元。同时,拟向铁牛集团、清控华科等9名对象发行股份募集配套资金100亿元。

  众泰汽车成立于2015年11月,是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业,拥有众泰汽车、江南汽车两个自主品牌,产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类。在传统汽车方面,2014年、2015年推出的众泰T600、大迈X5两款SUV受到市场的普遍欢迎,销量在自主品牌同级别SUV中位于前列。在新能源汽车方面,2011年与国家电网合作在杭州市出租车市场批量推广运营换电模式的众泰纯电动汽车。2015年众泰纯电动汽销量合计超过2.29万台,约占全国新能源汽车销量的6.92%。

  财务数据显示,2014年、2015年,众泰汽车实现营业收入分别为66.20亿元、137.45亿元,归属于母公司股东的净利润分别为1.81亿元和9.09亿元。截至2015年底,众泰汽车的总资产为128.26亿元,总负债为105.78亿元。

  本次交易的评估基准日为2015年12月31日,众泰汽车股东全部权益价值的评估价值为116.01亿元,较归母净资产账面价值增值94.06亿元,增值率为428.52%。经交易各方协商,众泰汽车100%股权的交易作价为116亿元,其中,金马股份将以现金支付20亿元,以发行股份方式支付96亿元,发行价格拟为5.44元/股。

  金浙勇、铁牛集团承诺,众泰汽车2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于12.10亿元、14.10亿元和16.10亿元。

  本次交易完成后,金马集团、铁牛集团分别直接持有公司2.56%、38.35%的股份,应建仁、徐美儿夫妇通过铁牛集团间接控制公司40.91%的股份,仍为公司实际控制人。

  公司表示,收购众泰汽车如能成功,公司现有汽车零部件产品将全面进入众泰汽车配套体系,进而形成零部件业务和整车制造业务的良性互动。公司主营业务将从汽车车身、仪表、线束零部件扩大到整车制造,进军汽车销售与售后服务市场,获取纵向一体化带来的经济效益,提高公司综合竞争实力。

【每周一股推荐】金马股份:拟116亿元收购众泰汽车

  公司原有的防盗门、装饰门、防盗窗等业务稳定发展,成为主营业务的有益补充。

  优化产品结构 实现多元化经营 界龙实业定增6.3亿收购上海伊诺尔集团

  上海界龙实业集团股份有限公司3月26日发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6000万股,募集资金总额不超过8.03亿元,其中6.3亿元用于收购上海伊诺尔集团及其下属子公司全部资产。公司股票将于3月28日复牌。

  预案显示,界龙实业拟分别投入募集资金5.53亿元、1000万元和6700万元用于收购伊诺尔实业100%股权、伊诺尔防伪25%股权、伊诺尔印务31.03%股权,交易完成后,公司将取得伊诺尔实业及下属子公司的全部股权。此外,公司拟投入募集资金1.5亿元用于偿还公司债务。

  根据公告,此次定增拟收购标的上海伊诺尔集团是一家技术先进、管理科学、机器设备一流且种类齐全的专业化商业票据印刷制作集团企业,从生产技术、资质到产品质量、品牌影响力均位于行业前列。

  该集团主要从事商业票据印刷、销售业务,多年服务于财税系统、海关系统、水电煤及有线电视等公共事业系统、社保和人保系统、通信行业、金融行业、旅游行业等多家政府和企事业单位,是全国商业票据印刷及安全防伪印刷行业龙头企业,拥有50多项专利及著作权。

  近年来,上海伊诺尔集团业务增长稳定,具有出色的盈利能力,公司2015年实现业务收入3.28亿元,归属于母公司所有的净利润约6500万元。在此次收购中,上海伊诺尔集团还承诺2016年、2017年实现净利润不低于6500万元、7000万元。

  界龙实业自成立以来,一直专注于从事印刷包装业务的生产和服务,名列中国印刷百强企业前十位,具有40多年的印刷行业经营及管理经验,对印刷行业上下游市场及印刷技术应用了解深刻。

  公司表示,此次整体收购上海伊诺尔集团,是界龙实业加快对行业内优质资源的整合、优化产品结构,提升公司在票据印刷、安全防伪印刷领域的竞争实力,推动“界龙”印刷外延式扩张发展的重要举措。

  此次收购完成后,界龙实业将上海伊诺尔集团原拥有的专业技术、研发管理团队和界龙实业现有的技术研发、色彩管理团队进行系统结合,进一步提升界龙实业在印刷行业商业票据印刷技术方面的综合竞争力,并为进入互联网+打下坚实的基础。

  值得关注的是,上海伊诺尔集团作为国内领先的印刷集团,业务所涉范围既包括发展相对成熟的财税发票、海关报关单、公共事业及通信账单等高附加值产品,又包括市场上正迅速发展的防伪标签、彩票、商业标签等新兴产品,这些将为界龙实业带来多个新的业绩增长点,有利于拓展上市公司业务范围和提升盈利能力。

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