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今日导读:3月31日股市早间要点时报

2016-03-31 09:26:17 来源: 新浪博客
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  至诚财经网(www.zhicheng.com03月31日讯

  【视点】

  编者按:昨晚美联储主席耶伦发表谨慎讲话,令市场预期4月份加息的节奏或暂缓。周三亚洲股市几乎全线走强;

  同时各主权债券也受提振,美国、日本、德国等主权债收益率均下跌。市场风险偏好明显抬升,未来一段时间内,大宗商品及股票市场或将迎来难得的好时光。

  大宗商品迎来阶段喘息之机

  近期公布的数据显示,全球新兴市场和资源国家的贸易数据明显好转。巴西2月份贸易顺差创27年新高,阿根廷和澳大利亚贸易逆差收窄,逆差降幅显著高于预期。

  自石油价格在40美元附近稳住,大宗商品底部企稳反弹,新兴市场国家伴随贸易数据转好,其币值可望稳定并有提升。

  这将引导资本从美国流向新兴市场,提升投资风险偏好。有数据显示,自2月份以来,陆续有资金净流入新兴市场股市和债市。

  对于A股而言,近期沪股通持续的资金净流入即为明显例证。我们看好资源国复苏和美元流出对包括中国在内新兴国家的资本市场的支持。

  另外,从货币走向来看,全球宽松预期未改。此次美联储加息预期暂缓,投资者风险偏好抬升,将提振全球市场大宗商品、风险资产价格。

  可积极把握阶段性投资机会,建议关注指数分级和大宗商品分级。

  持续把握两大主题机会

  我们认为,后续市场的博弈方向将更加注重强逻辑支撑的板块或题材。

  从市场表现来看,新能源汽车产业链景气度得到数据验证,依然维持高速增长。

  以碳酸锂为例,其呈现量价齐升的良性传导,反应到相关上市公司报表中业绩大幅度提升,天齐锂业一季报预告显示净利同比增长8倍。此外,涨价主题依然表现出众。

  钛白粉、维生素、禽畜产业链等涨价周期或超预期,行业龙头个股不断新高。

  产品涨价与业绩之间的正反馈形成良性循环,强大的逻辑支撑成为股价持续走强并不断新高的重要保障。

  2016年市场整体还是谨慎偏乐观,建议持续关注年报和一季报大幅增长的标的,以及股价抬升且投资逻辑得到认可的涨价主题,并适当关注周期品种的机会。

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